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财信期货铜早评(2022年1月24日)

2022年01月24日 08:19:45 财信期货

重要资讯:

1、近期越来越多迹象显示,中国将会对经济增长提供刺激和支持,部分有利于工业金属需求,从而减缓人们对中国房地产行业拖累经济增长以及铜需求的担忧。央行官员在1月18日的新闻发布会上表示,“靠前”的宽松货币政策用来防止信贷塌方,为最需要帮助的经济部门提供充足的流动性支持。央行副行长刘国强周二表示,在最新一次政策降息后,央行将推出更多措施来稳定经济。

2、中国国家统计局周四发布的数据显示,2021年中国精炼铜产量达到1049万吨,同比增长7.4%,这也是历史最高纪录。

3、欧洲最大的铜生产商奥鲁比斯(Aurubis)公布的收益预报显示四季度的盈利增长85%,并提高了全年盈利预期,这得益于强劲的需求以及铜价高企。

现货报价分析:

1月21日,上海金属网1#电解铜报价70780-71220元/吨,均价71000元/吨,较前交易日上涨70元/吨,对2202合约报贴20-升400元/吨。今早铜价低开低走回吐昨日大部分上涨,截止午间收盘沪铜主力合约涨100元/吨,涨幅0.14%。今日现货市场成交弱,升水比昨日下跌95元/吨。假期将至,下游消费进一步萎缩,现货升水持续走低,盘中平水铜由升转贴,成交在贴10元水平左右,好铜主流成交在升30元左右,湿法和差铜稀少,料下周现货市场将更加清淡。截止收盘,本网升水铜报升20-升40元/吨,平水铜报贴20-升10元/吨,差铜报贴80-贴30元/吨。

综合分析:

周五沪铜走势震荡,小幅收涨。美国股市和原油市场下跌,美联储加息前景削弱投资者风险偏好。宏观面来看,市场对今年美联储多次加息预期升温,美债收益率进一步走高对铜价后期上涨形成压制。中国12月投资数据弱于预期,但管理层迅速降息,布置2022年稳增长工作。美股下跌技术上有持续调整压力,但欧美疫情可能再现拐点,中期经济恢复乐观基调不变。基本面来看,上游铜矿供应呈现增长趋势,铜矿供应较前期有所改善,并且粗铜进口也逐渐恢复,冶炼厂原料供应基本充足;年底炼厂排产积极性较高,精炼铜产量预计保持高位。下游春节前消费趋弱,加之铜价大幅拉升抑制采需,库存去化将开始放缓。现货供需两淡进入假期模式,但极端低库存支撑高升水,累库压力小,市场关注点转向节后消费预期和备货时机。CU2203收盘上涨0.64%,日K线收一根带上下影线小阳线。期铜持稳在5日移动均线之上。MACD指标红柱升高,期铜触及布林带上轨后承压回落。沪铜技术上依旧向好,后市或维持震荡小升走势。

操作策略:建议投资者CU2203轻仓持有低位多单,注意设好止损做好风险管理。


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