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广发期货铜早评(2022年9月30日)

2022年09月30日 09:51:57 广发期货

美元指数连续回落,LME磋商禁止俄金属交易,铜价反弹

【现货】9月29日SMM1#电解铜均价62440元/吨,环比+1030元/吨;对主力升水605元/吨,环比+15元/吨。广东1#电解铜均价62250元/吨,环比+805元/吨;对主力升水375元/吨,环比-190元/吨。

【供应】据SMM调研,预计9月国内电解铜产量为90.07万吨,环比上升5.16%,同比增长12.18%。

【需求】据SMM调研,9月23日铜杆周度开工率72.28%,周环比增加3.35%。8月铜材开工率72.88%,月环比减少0.93%,年同比减少4.26%;9月预计开工率75.76%。8月铜管开工率66.51%,月环比减少4.73%,年同比减少8.53%;预计9月开工率71.54%。8月铜板带箔开工率预计71.96%,月环比减少1.7%,年同比减少14.43%;9月预计开工率73.79%。8月漆包线开工率65.25%,月环比减少0.95%,年同比减少7.89%;预计9月开工率66.88%。

【库存】9月23日社会库存7.43万吨,周环比减少1.02万吨。9月23日保税区库存9.86万吨,周环比较少1.68万吨。9月23日SHEF库存36897吨,周环比增加1032吨。9月23日LME库存124725吨,周环比增加22725吨;注销仓单占比降低至7.10%。

【信息】人民银行、银保监会阶段性放宽部分城市首套房贷款利率下限。

【逻辑】市场对二十大召开有向好期待,多国打响汇率保卫战,美元指数连续回落。LME磋商禁止俄罗斯金属交易,提振铜价。国内库存低位,现货偏紧,节前节后下游逢低补库,基差高位。但美联储未来或激进加息,外围衰退风险犹存,远期不乐观。短期参考运行区间60000~62000元/吨,节前注意风险管理。

【操作建议】节前注意仓位管理

【短期观点】中性

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