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财信期货铜早评:期铜有进一步走高可能(2023年3月24日)

2023年03月24日 08:09:47 财信期货

01  / 重要资讯

 周三,美联储将联邦基准利率上调了25基点,同时表示由于近期美国两家银行倒闭引发金融市场动荡,美联储即将暂停进一步提高借贷成本。

 瑞典北欧斯安银行(SEB)首席商品分析师施尔德罗普说,今天铜价格走势非常稳固。随着需求上升,供应增加面临困难,应该会使铜市供需保持紧张,他预测今年铜的均价为每吨9,000美元,2024年为11,000美元/吨。

 在LME注册仓库,库存已从年初的约77,000吨降至38,375吨。快速交割的现货铜此外,LME的现货铜合约相对三个月期铜已经转为溢价,表明供应趋紧。在上海期货交易所和COMEX交易所的注册仓库,铜库存也在下降。


02  / 现货报价分析

3月23日上海金属网1#电解铜报价68530-68730元/吨,均价68630元/吨,较上交易日上涨530元/吨,对沪铜2304合约报升30-升70元/吨。昨夜铜价高开今早高位附近震荡,截止中午收盘沪铜主力合约上涨480元/吨,涨幅0.71%。今日现货市场成交一般,升水比昨日上升15元/吨。铜价上涨下游按需消费,今日现货流通未明显增长,升水波动有限。盘中平水铜升30元上下,好铜升50元上下成交较集中,差平水听闻升20元上下,湿法铜在平水上下成交。截止收盘,本网升水铜报升50-升70元/吨,平水铜报升30-升40元/吨,差铜报贴10-升20元/吨。


03  / 综合分析

周四沪铜延续上涨,因为美元下跌,且交易所库存降低,令人担心供应面临紧张。宏观面来看,欧洲央行继续加息50基点,美联储如期加息25基点,美国银行业出现动荡之后,金融机构联合救助,且欧美央行同时表示可随时准备为危机提供流动性,淡化市场对于美联储停滞加息的预期。基本面来看,LME铜库存保持低位水平,国内电解铜社会库存连续两周去化,需求递进复苏且旺季预期给铜价提供重要支撑。CU2305收盘上涨0.44%,日K线收一根小阴线。期铜回升至60日移动均线之上。MACD指标绿柱缩短,期铜向布林带中轨迈进。沪铜持续走高,多头人气重新积聚,期铜有进一步走高可能。

操作策略:建议投资者CU2305持有低位多单,注意设好止损做好风险管理。


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