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超薄铜箔迎大规模切换窗口期 技术水平分化加速行业洗牌

2020年03月20日 14:24:01 铜云汇

受益于5G、新能源汽车等下游行业迅速发展,未来对锂电铜箔的需求将不断提升。业内机构预测,到2025年全球仅电动汽车需求锂电铜箔就将达60万吨,2030年需求将达90万吨。同时,随着近年来国内铜箔厂商技术突破,有望实现低端产能向高端产能转移,进一步优化行业供需。

为加快在先进电子材料、新材料领域的产业布局,推动公司年产2万吨高精度电子铜箔项目实施,满足下游对高端、新型材料的市场需求,日前超华科技发布公告称,公司拟以自有资金3000万元投资设立全资子公司广东超华新材科技有限公司。公司表示,基于新能源汽车,特别是高端车未来需求的增长,公司铜箔新增产能中计划将安排一半产能生产锂电铜箔。同时,公司也实现了低轮廓铜箔的技术突破,部分原产能也有向高端进军的空间。

业内分析称,当前国内铜箔业发展由量转质,高性能差异化的锂电铜箔是国内锂电铜箔业未来的发展方向。目前国内电解铜箔产品结构低端过剩,高端不足。因此,生产高附加值的差异化产品是企业盈利的核心关键。

锂电铜箔8μm向6μm进发   

当前,全球锂电铜箔正朝着轻薄化方向发展。据了解,锂电铜箔作为锂电池负极最关键的材料,其厚度决定着相同空间内锂电池的容量、能量密度等关键指标,超薄铜箔既能有效帮助锂电池提高能量密度,又符合未来新能源汽车电池系统轻量化发展趋势。

目前,国内锂电铜箔以8μm为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6μm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6μm铜箔因批量化生产难度大,国内仅有为数不多的几家企业能实现其批量化生产。目前国内的诺德股份、灵宝华鑫、安徽铜冠、超华科技、华威铜箔、铜冠优创等企业已宣布量产6μm铜箔。

全球最大的锂电铜箔龙头诺德股份是国内第一家研制并生产6μm电解铜箔、出货量最大的生产企业。同时,诺德股份已研制成功更有技术含量的4μm 锂电铜箔,并实现了终端试用。目前诺德股份已与CATL、比亚迪等国内动力电池产业链企业建立了持续稳定的合作关系,在国内市场占有率超30%。

华威铜箔是国内6μm超薄柔性铜箔的主流供应商,6μm柔性铜箔抗拉强度可达35-40Kg/c㎡,同时还拥有了极薄4μm-5μm超高柔性铜箔量产技术储备。铜冠优创目前6μm锂电箔已实现量产,正在推进高端铜板带与5G铜箔产品的研发。此外,由圣达电气自主开发的4.5μm高精度超薄铜箔正式进入批量生产,抗拉强度、延伸率等关键指标均达到行业一流水平。

灵宝华鑫也是国内少数几家可以批量生产6μm高抗拉锂电铜箔的企业之一。据悉,灵宝华鑫可生产6-210μm电路板箔与锂电箔两大系列20多种不同规格的高精度电解铜箔,产品远销海内外。超华科技表示,公司是国内少数拥有超万吨高精度铜箔产能的企业,并已具备高精度6um锂电铜箔的量产能力。

而作为科创板首家主营锂电铜箔的企业,嘉元科技表示,6μm极薄锂电铜箔已成为公司主要产品,并已研发5μm极薄锂电铜箔以及小批量生产4.5μm极薄锂电铜箔。安徽铜冠也表示,公司已经解决6μm铜箔的收卷问题,并与中南大学合作研发张力控制系统,生箔机张力稳定性明显提高,6μm撕边的次数也明显减少。

技术水平分化加速行业洗牌   

就目前市场情况来看,6μm铜箔在动力电池领域渗透率加速提升。CATL早在2018年就开始了6μm铜箔切换,当前已实现90%以上渗透率;同时,比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能等国内多家电池厂商也在积极引入6μm铜箔,国内6μm铜箔渗透率有望提升至50%以上。

此外,海外市场如韩国的LG化学、SKI等已开始小批量使用6μm铜箔,预计未来2-3年会是大规模切换窗口期。随着6μm铜箔的产业化技术逐渐成熟,以及电池企业应用技术逐步提高,6μm锂电铜箔的应用将越来越多。

当前,国内铜箔市场集中度比较高。其中诺德股份、灵宝华鑫、嘉元科技等头部企业占据大部分市场份额。业内认为,现有厂商试图从8μm转6μm、标箔转锂电铜箔存在产能损耗率、企业良品率差异较大和一定的转产时间周期,预计2020-2021年6μm锂电铜箔供应或仍主要源于原有大厂。

未来,技术水平分化加剧了锂电铜箔行业的洗牌,大量生产中低端产品的企业退出,动力电池行业增长红利将集中在生产技术水平高,能够实现量产规模效应以及持续研发投入的龙头公司。

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