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华泰期货

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共 1172 条华泰期货

华泰期货：LME库存重新下降，精炼产能干扰格局不变

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，另外，由于国外精炼铜产能的干扰，中国周边精炼铜短期供应依然偏紧，中国精炼铜供应相对宽松，但当前冶炼产能仍然未能达到高峰，或难以弥补国外精炼产能的干扰；宏观存在一定压力，但支持政策展望也增加，以及中美贸易关系缓和预期，铜价格短期或区间偏强震荡
2018-11-06 10:27:15 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：现货格局维持，贸易关系缓和支撑铜价

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，另外，由于国外精炼铜产能的干扰，中国周边精炼铜短期供应依然偏紧，中国精炼铜供应相对宽松，但当前冶炼产能仍然未能达到高峰，或难以弥补国外精炼产能的干扰；宏观存在一定压力，但支持政策展望也增加，以及中美贸易关系缓和预期，铜价格短期或区间震荡
2018-11-02 09:42:50 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：预期仍然主导市场，远期合约维持偏弱格局

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，另外，由于国外精炼铜产能的干扰，中国周边精炼铜短期供应依然偏紧，中国精炼铜供应相对宽松，但当前冶炼产能仍然未能达到高峰，或难以弥补国外精炼产能的干扰；但是因宏观面预期悲观，因此绝对铜价格预期偏空，后续合约偏弱，不过由于基本面的细微差异，1811、1812合约对后续back结构有望维持
2018-11-01 09:23:44 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：预期悲观铜价下跌，期限结构差异明显

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，另外，由于国外精炼铜产能的干扰，中国周边精炼铜短期供应依然偏紧，中国精炼铜供应相对宽松，但当前冶炼产能仍然未能达到高峰，或难以弥补国外精炼产能的干扰；但是因宏观面预期悲观，因此绝对铜价格预期偏空，不过由于基本面的细微差异，1811、1812合约对后续back结构有望维持
2018-10-31 09:32:19 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：现货进口亏损继续延续，1811合约或重新走强

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费；另外，铜精矿加工费继续维持高位，当前进口亏损不是很大，因此，国内冶炼意愿仍然强烈；不过，中国周边供应依然偏紧，铜价格有一定的韧性；另外，1811合约即将进入交割月，目前的持仓量还比较大，此前，进口亏损持续的时间已经比较长，另外，中国周边库存较低，大概率会继续限制进口，因此，1811合约或重新有走强的可能。但整体铜价格预期偏弱不变，尽管短期有较强的韧性
2018-10-26 10:16:12 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：洋山铜升水下调，周边现货强度有所减弱

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费；另外，铜精矿加工费继续维持高位，当前进口亏损不是很大，因此，国内冶炼意愿仍然强烈；不过，中国周边供应依然偏紧，铜价格有一定的韧性，但周边现货强度有所减弱，因此整体铜价格预期偏弱格局不变
2018-10-25 09:36:42 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：现货市场贴水扩大，近月合约转弱

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费；另外，铜精矿加工费继续维持高位，当前进口亏损不是很大，因此，国内冶炼意愿仍然强烈；不过，中国周边供应依然偏紧，铜价格有一定的韧性，但整体铜价格预期偏弱格局不变
2018-10-24 08:56:07 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：现货市场疲弱，地区差异扩大

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费；另外，铜精矿加工费继续维持高位，当前进口亏损不是很大，因此，国内冶炼意愿仍然强烈；国内库存已经有所回升，因此，整体铜价格预期偏弱
2018-10-23 08:46:26 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：湿法铜贴水幅度企稳，现货进口亏损小幅收窄

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费，抵消部分精炼铜紧张力量，另外，下游消费没有特别突出之处，以及新增冶炼产能已经陆续实际投放，特别是铜精矿进口的增加，铜价格预期走弱
2018-10-19 09:06:38 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：湿法铜供应充裕，使得现货贴水扩大

铜市逻辑：中期逻辑：全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小，而弹性增量主要取决于价格，而精炼产能虽然投放较多，但是受限于铜精矿供应，实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌，因此中期铜价格筑底预期明显。短期逻辑：在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费；另外，铜精矿进口量已经开始大幅增加，中国精炼铜产量供应预期逐步开始兑现，国内现货强度在下降，因此，铜
2018-10-18 08:45:35 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：现货市场转成贴水，主要依赖进口货源

铜市逻辑：中期逻辑：全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小，而弹性增量主要取决于价格，而精炼产能虽然投放较多，但是受限于铜精矿供应，实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌，因此中期铜价格筑底预期明显。短期逻辑：在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费；另外，铜精矿进口量已经开始大幅增加，中国精炼铜产量供应预期逐步开始兑现，国内现货强度在下降，因此，铜
2018-10-17 08:52:23 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：1810合约交割量环比增加，精炼铜供应预期宽松

铜市逻辑：中期逻辑：全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小，而弹性增量主要取决于价格，而精炼产能虽然投放较多，但是受限于铜精矿供应，实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌，因此中期铜价格筑底预期明显。短期逻辑：在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费；另外，铜精矿进口量已经开始大幅增加，中国精炼铜产量供应预期逐步开始兑现，国内现货强度在下降，因此，铜
2018-10-16 10:05:49 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：库存再度主导短期价格，近月合约或重新走强

铜市逻辑：中期逻辑：全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小，而弹性增量主要取决于价格，而精炼产能虽然投放较多，但是受限于铜精矿供应，实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌，因此中期铜价格筑底预期明显。短期逻辑：在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费，抵消部分精炼铜紧张力量，另外，下游消费没有特别突出之处，以及新增冶炼产能已经陆续实际投放，铜价格预期
2018-10-12 08:26:49 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：铜期权成交稳中有增

铜期货90日历史波动率为16.08%，铜期权主力平值期权隐含波动率由上市初期的18.50%，显著下行至17.30%，做空波动率收益显著。上市初期，铜期权呈现出隐含波动率略高于历史波动率的情况，若铜期权隐含波动率再度冲高，可考虑继续做空波动率
2018-10-11 09:03:36 量化期权早评 华泰期货 量化期权价分析

华泰期货：现货市场全面转成贴水，铜市预期已经发生改变

综合情况来看，在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费，抵消部分精炼铜紧张力量，另外，下游消费没有特别突出之处，以及新增冶炼产能已经陆续实际投放，因此，短期低库存对铜价格支撑能力逐步降低，当前铜价格我们认为市场已经进入供应的预期阶段，另外，期限结构已经开始反应此预期，铜价格未来预期走弱
2018-10-11 09:03:36 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：低库存支撑能力降低，现货逐步转入贴水

铜市逻辑：中期逻辑：全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小，而弹性增量主要取决于价格，而精炼产能虽然投放较多，但是受限于铜精矿供应，实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌，因此中期铜价格筑底预期明显。短期逻辑：在中国新增冶炼产能未投放之前，现货市场仍然以偏紧为主，但短期精废价差已经拉开，废旧铜重回消费，抵消部分精炼铜紧张力量，另外，冶炼产能投放已经进入点火启动阶段，预期供应将逐步增加，因此，铜价格预期
2018-10-10 10:02:31 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：甩货力量大幅降低，现货升贴水开始企稳

铜市逻辑：中期逻辑：全球铜精矿供应未来5年刚性增量比较小，而弹性增量主要取决于价格，而精炼产能虽然投放较多，但是受限于铜精矿供应，实际供应增量不足以使得铜价格再度下跌，因此中期铜价格筑底预期明显。短期逻辑：从供应方面来看，压力主要集中在2018年年底至2019年一季度，并且从当前投产产能来看，达产时间或较为集中。但短期供应弹性不高，不过，目前精废价差进一步扩大，加上国际贸易商提前敲定长协升水，盘活
2018-09-28 08:44:13 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货铜期权：铜波动率显著下行

豆粕期权行情介绍和分析豆粕期货1月合约，9月27日价格继续上行，日盘价格收于3324元/吨。近期豆粕期权成交较为稳定，持仓量也在不断增加，当日总成交量为6.98万手（单边，下同），持仓量25.34万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为80%， 1月合约持仓占比为64%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动0.86，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.11，市场情绪偏乐观。受非洲猪瘟
2018-09-28 08:44:12 量化期权早评 华泰期货 量化期权价分析

华泰期货：国际贸易商提前敲定长协升水，套利力量继续后撤

综合情况来看，从供应方面来看，压力主要集中在2018年年底至2019年一季度，并且从当前投产产能来看，达产时间或较为集中。但短期供应弹性不高，不过，目前精废价差进一步扩大，加上国际贸易商提前敲定长协升水，盘活短期可用库存，现货强度下降，套利力量继续后撤至1812合约
2018-09-27 08:23:51 铜早评 华泰期货 铜价分析

华泰期货：农产品继续上行，沪铜情绪偏乐观

豆粕期权行情介绍和分析豆粕期货1月合约，9月26日价格继续上行，日盘价格收于3292元/吨。近期豆粕期权成交较为稳定，持仓量也在不断增加，当日总成交量为6.06万手（单边，下同），持仓量25.20万手。当前豆粕1月期权合约成交占比为79%， 1月合约持仓占比为64%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动0.86，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在1.10，市场情绪偏乐观。受非洲猪瘟
2018-09-27 08:23:51 量化期权早评 华泰期货 量化期权价分析
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