内华达铜业公司(TSX: NCU)计划以每股0.15加元的价格出售6.437亿加元的公司股份，以此筹集约9700万加元(约合7100万美元) ，以解决公司的“严重财务困难”
这家以美国为业务重点的铜矿商已与丰业银行(Scotiabank)达成协议，后者将代表包括加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)和国家银行金融(National Bank Financial)在内的一个承销商。
该公司表示，由于缺乏现金和资金来源，如果不进行上市，它将陷入财务困境
每股包括内华达铜业公司的一股普通股和一股普通认股权证的一半，每股认股权证授权持有人在发行结束后18个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股。
内华达铜业公司还给予承销商超额配售选择权，这将为该公司筹集额外的360万加元。
该公司表示，将利用净收益为其业务提供资金，包括重新启动和提高内华达州 Pumpkin Hollow 地下矿的产量，偿还其最大股东 Pala 投资公司提供的3000万美元可转换贷款，偿还其他未偿还债务，包括向帕拉追加960万美元，以及一般企业用途。
这笔3000万美元的可转换贷款是3月份与帕拉达成的一揽子财务协议的一部分，后者随后将贷款的一部分，包括1340万美元的本金，辛迪加给了卡斯莱拉克有限公司(castelake LP)的一个附属公司，内华达铜业公司是该公司的第二大股东。
帕拉和卡斯特拉克已经同意免除适用的预付保费，并认购总收益约为4,540万美元的约3.03亿单位。此外，它们还承诺，根据约2450万加元的总收益发售额，再认购最多1.63亿单位。
财务困难豁免内华达铜业还宣布，该公司打算向多伦多交易所申请豁免“财务困难”要求，以获得股东对发行的批准，理由是，如果没有发行，由于缺乏现金和资金资源，该公司将陷入财务困难。该公司表示，此次发行旨在改善公司的财务状况。
内华达铜业公司计划在本季度重启南瓜山谷铜矿，今年早些时候，由于政府为控制新型冠状病毒肺炎疫情而采取的限制措施，南瓜山谷铜矿的扩张受到了阻碍。
该公司坚持认为，地下矿井的重新开工仍然定于8月份进行，这取决于新型冠状病毒肺炎疫情和其他因素的影响。该公司的目标是在第四季度达到全部产能。
它预计，由于上述申请，多伦多证券交易所将延长补救性除名审查，内华达铜业目前正在120天。
截至周二午盘，Nevada Copper 股价下跌18.9% ，至近52周低点。这家总部位于温哥华的公司拥有1.229亿加元的市值。
（九商云汇编译，来源：mining.com；原文网址：https://www.mining.com/nevada-copper-announces-c97m-financing-to-navigate-financial-difficulty/）
