11月14日，云南铜业（000878.SZ）披露《非公开发行A股股票发行情况报告书》等信息。本次非公开发行项目向15名特定投资者发行人民币普通股303,949,750股，发行价格为8.80元/股，募集资金总额为人民币2,674,757,800.00元。根据验资报告，扣除本次非公开发行相关费用后，云南铜业实际募集资金净额为人民币2,656,942,902.11元。这标志着，此次非公开发行股票项目取得决定性胜利。
在近期国外资本市场持续动荡，国内二级市场深度调整，上市公司再融资项目发行压力较大的背景下，中国铜业、云南铜业项目团队通过专业研判，精准抢抓发行时机，顺利实现足额募集，显示投资人对铜产业未来发展前景长期看好，对云南铜业未来发展充满信心。本次非公开发行簿记共18名认购对象参与报价，申购金额34.33亿元，申购倍数为1.28倍，最终有15名投资者获配，正式发行对象包括了中国国有企业结构调整基金、中央企业乡村产业投资基金、UBS AG、诺德基金、财通基金、JP Morgan等知名投资机构。本次募集资金主要用于收购云铜集团持有的迪庆有色38.23%股权、补充流动资金及偿还银行贷款，将有助于云南铜业优化资本结构，增厚归母净利润，持续增强盈利能力，符合上市公司及股东的长远利益。
本次非公开发行项目自2021年9月下旬启动前期工作流程以来，中铝集团、中国铜业高度重视，给予了极大的关心指导。中铝集团领导先后多次对项目工作提出要求，积极协调有关部门给予支持，集团资本运营部就有关具体问题提出了意见和建议。中国铜业、云南铜业分别组建了项目领导小组及工作组，两级公司主要领导、分管领导和相关部门、企业的负责人及具体经办人员密切配合，层层压实责任，倒排时间节点，高效推进各项工作。
——2021年11月，项目预案等议案获云南铜业董事会审议通过；
——2022年3月，项目获得国务院国资委的批复文件；
——2022年4月，项目方案（修订稿）等议案获云南铜业临时股东大会审议通过，中国证监会随后正式受理项目申请；
——2022年8月，项目获得中国证监会发审委审核通过，在收到中国证监会核准批文后，项目路演活动紧锣密鼓展开……
据统计，自项目启动以来，云南铜业先后组织召开相关董事会3次，审议事项22项；监事会2次，审议事项18项；股东大会1次，审议事项16项。累计召开项目领导小组会、协调会、工作例会87次，及时解决处理重点难点事项。协调汇总资料4轮、共11次，合计提供文件资料近4000份。披露相关信息102项，回复投资者相关提问50余个。累计组织33场路演，其中：线下路演13场，参与机构26家，线上路演21场，参与机构61家，为项目顺利推进做出了积极贡献。
本次非公开发行项目是中国铜业、云南铜业进行合规资本运作的又一成功案例，为上市公司后续资本运作及高质量发展奠定了良好基础。
供稿 | 云南铜业 中国铜业资本运营部
