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7月9日华闻期货铜日评:TC长单下挫 铜期现同跌

2019年07月09日 16:34:11 华闻期货

  上周五美国 6 月非农就业人数意外大增 22.4 万,关注鲍威尔本周将在国会发 表 的 证 词 , 欧 元 区 数 据 表 现 不 佳 , 美元指数 继续上行 。 消息称 ,Antofagasta 与江铜、铜陵有色签订 2020 年上半年 TC 长单,价格为 65 美元/吨左右,市场一片哗然,2019 年 Anto 与铜陵签订的年度 TC 长单为 80.8美元/吨,而如今的 60.5 美元/吨已逼近国内炼厂的盈亏线。

  今年以来,现货铜精矿 TC 已从 90 美元/吨上方一路下滑至 57 美元/吨,还是在炼厂集中检修的情况下,根据 SMM 调研数据,今年 1-6 月我国电解铜产量共 427.52 万吨,同比减少 5 万吨。而接下来企业检修逐步结束,叠加新增产能投放,对铜精矿和粗铜以及废铜的需求将提升,铜精矿紧缺问题或将凸显。然而 TC 已跌破部分炼厂盈亏线,可能也会反过来影响精铜生产,不过暂时还未看到。现状是 6 月精铜产量环比增加 9.5 万吨,而 7 月 环比还将增加 1.88 万吨。需求端,根据有色网调研的漆包线开工率以及精铜杆开工率,和铜终端 PMI 数据来看,6 月消费进入淡季,而 7 月份将进一步趋淡。

  基本面没太多故事可讲,当前资金对有色的青睐有限,焦点更集中于需求之上,空头势力较强,沪铜承压于布林道中轨,今日重心略有下沉。隔夜伦铜下破 5900 支撑位,今日重心继续走低,MACD 即将死叉,技术面来看,还将继续走弱。当前重点关注宏观数据的边际变动,对铜需求预期的提振,以及中美贸易协商似有转向之意,跌破 5900 之后,预计伦铜将向下方 5800位置寻求支撑。

  现货方面:外贸方面,今日 LME 现货贴水 18.75 美元/吨,进口盈亏线附近;内贸方面,今日上海电解铜现货对当月合约报升水 40 元/吨~升水 100 元/吨,平水铜成交价格 46160 元/吨~46210 元/吨,升水铜成交价格 46200 元/吨~46250 元/吨。现货消费疲软,持货商看空后市,换现意愿强,成交少而艰难,货源的宽松令升水快速回落,下游未见大量逢低买盘,贸易商间询价较为活跃,但出手买货略显犹豫,贸易商心存压价空间和意愿。期现同跌,铜市显弱。


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