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12月25日创元期货铜铝早评

2019年12月25日 08:50:07 创元期货

  一、市场要闻:

  (1)12 月 23 日,SMM 统计国内电解会库存(含 SHFE 仓单):

  上海地区 11.5 万吨,无锡地区 19.1 万吨,杭州地区 5.6 万吨,巩义地区 3.3 万吨,南海地区 12.9 万吨,天津 5.4 万吨,临沂 0.5 万吨,重庆 1.4 万吨,消费地铝锭库存合计 59.7 万吨,较上周四下降 0.7 万吨。

  (2)2020 年第一批限制类进口固废批文公布,共涉及废铜批文总量为 270885 吨,按照 2019 年进口废铜平均品位 80%测算,约合金属量 21.7 万吨。

  (3)12 月 19 日,SMM 统计国内电解会库存(含 SHFE 仓单):

  上海地区 11.9 万吨,无锡地区 19.3 万吨,杭州地区 5.4 万吨,巩义地区 2.9 万吨,南海地区 13.1 万吨,天津 5.4 万吨,临沂 0.5 万吨,重庆 1.9 万吨,消费地铝锭库存合计 60.4 万吨,较上周四再降 4.4 万吨。

  (4)重庆旗能铝业分公司春节期间计划铸锭 1.5 万吨。为了应对春节期间下游企业停产减产,12 月 10 日开始重庆旗能铝业分公司正式启动铸锭生产线,计划生产 60 天,铸锭 1.5 万吨,该厂目前运行产能 33 万吨/年。

  沪铜

  消息面: 国务院称将加强对企业金融支持,落实普惠金融定向降准政策,释放的资金重点支持民营企业和小微企业融资,此前央视新闻称新一轮“全面降准+定向降准”将落地。知情人士称 10 月 26 日 10 价国内大型冶炼厂将在福州举行季度聚会,评估可能的减产措施。近年来持续的产能扩张令加工费持续走低,已经影响到了冶炼企业利润,如减产符合冶炼企业利益。

  基本面: 现货调降依旧,临近年底结算阶段,成交表现较弱。库存连续两周出现增长,拐点或已经出现。据 SMM 调研数据显示,11 月份铜板带箔企业开工率为 70.77%,同比下滑 1.91 个百分点,环比增长 0.42 个百分点,预计节前备货行情继续带动 12 月开工回暖。空调行业内外销售亮眼,11 月铜管开工超预期回升。11 月电线电缆企业开工率为 92.84%,环比下滑 0.42 百分点,同比上升 6.64 个百分点,因仍有项目需要赶工,预计 12 月开工率表现仍将维持高位。

  技术面:沪铜长阳再黄新高,KDJ 处于超买区间但仍是金叉状态。

  单边:多单谨慎持有。

  沪铝

  基本面:巩义地区库存小幅累库,整体去库放缓。现货小幅回落但依旧是 BACK 结构,现货和近月升水抬升引发多头做多热情,长单交付将于圣诞节后基本结束,届时铝价或有所回落。12月 23 日,SMM 统计国内电解会库存较上周四再降 0.7 万吨至 59.7 万吨。终端企业年前备货,铝型材企业 11 月开工率环比 10 月提升 2.33 个百分点之 58.33%,12 月天气原因北方企业停产放假或拖累开工率,关注明日铝锭库存是否持续下降,周一电解铝库存较上周四再降 3.7 万吨至 61.1 万吨。

  技术面:铝价高位震荡整理,回踩 5 日均线。

  单边:多单续持。

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