一、消息面
1、美联储的隔夜逆回购工具周一共吸纳 46 个参与者总计4860.97 亿美元的资金,超过了 5 月 27 日的上个纪录高点 4853 亿美元。尽管美联储此项工具给出的利率为 0%,但随着大量现金淹没美元融资市场,需求一直在增加。
2、俄罗斯财政部在声明中表示,该国将依靠经济手段鼓励企业从美元转向欧元,并且不打算限制美元的使用。对俄罗斯的制裁导致贸易结算逐渐从美元转向其他货币。俄罗斯财政部说明,这种激励措施不能包括任何禁令,只有经济方法。另外,俄罗斯央行宣布,俄罗斯 5 月黄金储备升至 1395 亿美元。
3、全球铜矿稳步回升,中国 1-5 月铜矿累计进口增长 6%,但南美铜矿产量负增长限制全球铜矿产量增速。
4、近日,云南省举行庆祝建党百年系列新闻发布会红河州专场,红河州人民政府常务副州长李成武表示,“十四五”期间,红河将:
打好世界一流“绿色能源牌”,建设有色金属全产业链示范区。全州力争绿色铝产能突破350万吨;打造世界级锡产业集群,大力发展有机锡、无机锡化工及精密焊接材料产业链,打造形成年产值300亿元以上的锡基新材料产业群;打造铜基新材料产业集群,重点发展5G 高频高速铜基应用材料、高精度铜板带箔、高强高导引线材料,形成年产值300亿元以上的产业规模;创新发展以铟基为主的金属功能新材料,重点发展高纯铅等金属新材料,确保实现年产值100亿元以上。
5、国内铜原料供应有明显改善,除了自身铜矿产量增长外,废铜和粗铜进口大幅增长贡献较大;需求端:5月国内铜消费走弱,全球铜消费整体增长放缓,6 月国内铜消费或进一步放缓,6 月重点空调企业排产环比回落近 12%。5 月中国铜进口初步数据环比回落,间接说明国内消费走弱。CFTC 数据显示海外多头减仓至净多 1.85万手,结构上呈小幅度的多减空增。
6、上海金属网 1#电解铜报价 71220-71400 元/吨,均价 71310 元/吨,较前交易日下跌 190 元/吨,对 2106合约报升 70-升 130 元/吨。市场人气萎靡,沪铜窄幅震荡;早沪铜 06 合约小跌 150 元/吨,跌幅 0.21%。今日现货市场成交一般,升水较昨日跌 15 元/吨。今日下游刚需消费,贸易商温和报价,平水铜主流成交在升 70-80元,低价惜售;湿法铜和非注册报货增多。截止收盘,本网升水铜报升 110-升 130 元/吨,平水铜报升 70-升 90元/吨,差铜报升 10-升 40 元/吨。
二、后市展望
全球制造业继续维持温和扩张势头。美国非农数据不及预期的情况下,美联储的表态或趋向宽松,预期降低,通胀交易窗口或重新打开,有利于铜价企稳。铜矿远程工人罢工仍在继续。对铜价有所支持。但盘面看,铜价反弹后市场信心不足,预计短期延续震荡行情。下方底部支撑较强。操作建议;多单轻仓操作。止损 71000