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3月27日中银国际期货铜铝锌日评

2019年03月27日 16:50:51 中银国际期货

  铜:从消息面看,KGHM 旗下 Sierra Gorda 铜矿工会同意延长合同谈判时间,以避免罢工。五矿资源称,将对旗下秘鲁 Las Bambas 矿山销售合同宣布遭遇不可抗力,因此前当地居民团体在该矿山附近发起的抗议活动导致公路被封。

  此前秘鲁政府拟向农民支付土地占用补偿,以结束五矿 Las Bambas 铜矿的要道封锁。因爆炸事故造成两人死亡,嘉能可赞比亚子公司 Mopani 铜业旗下Nkana 铜矿3月19日暂停运营,重启时间暂不确定。从下游消费看,据 SMM 调研数据显示,2月铜材企业平均开工率为48.75%,环比下降19.20个百分点,同比下滑1.69个百分点。从原料供应看,精炼铜阴极进口量为213,947吨,同比减少5.5%,环比下滑34.8%,创至少2017年以来最低单月水平。中国2月废金属进口量环比下降51.5%至16万吨,为2014年6月以来最低单月水平。最新铜精矿加工费70.5美元,下跌2美元,原料供应较前期收紧。美国经济数据下滑,美联储暂缓缩表加息,美元震荡趋弱。国内加大税收和电力优惠力度,基建项目逐渐启动,对远期消费有支撑。短期精矿供应减少,下游开工逐渐回升,市场受增值税变动影响震荡加大,建议短线交易为主,关注消费回升带来的入场时机。

  铝:消息面看,海德鲁巴西分公司执行副总裁表示,位于巴西北部的Alunorte 氧化铝冶炼厂在收到当地联邦法院的同意书2个月后可达到75%~80%的开工率。日本二季度铝升水敲定在105美元吨,较前季涨24-27%。国际铝业协会(IAI)周三公布的数据显示,2月全球原铝产量降至492万吨,1月修正后为541.1万吨。3月交割结束后,现货含税货源紧张,现货升水大幅上涨。氧化铝价格再度小幅回落,部分氧化铝企业开始减产。铝价探底,部分铝锭冶炼企业1-2月累计减产40.6万吨。下游开工迟缓,库存仍处于高位。从原料供应看,中国1月铝土矿进口量789万吨,飙升至2014年以来的最高水平,其中来自几内亚的进口创下纪录新高。从下游消费看,2月铝制型材及条杆5个税则号产品出口量为4.25万吨,环比1月出口量降幅近63.81%,同比降幅25.6%,呈现同比环比均降局面。总体而言,氧化铝产能增加,价格小幅回落。消费旺季将至,铝价震荡,建议短线交易为主,等待基本面利好带来的需求回暖。

  锌:消息面:嘉能可周一表示,在周末飓风过后,旗下位于澳大利亚北部的麦克阿瑟河锌矿项目恢复正常生产。伦敦金属交易所(LME)锌仓库库存触及2007年10月以来新低,现货升水处于高位,另外国内内蒙矿难导致内蒙矿山开工大幅下降。供需端:最新海关数据显示,2月精炼锌进口量较1月锐减70.6%至20,350吨,为2017年2月以来最低单月水平。2月进口锌精矿为28.93万吨,同比增加了8.16万吨,环比减少了1.21万吨。据乘用车市场信息联席会最新公布数据,2月份我国广义乘用车零售销量为119万辆,同比减18.5%,降幅较1月进一步扩大,同时也再次刷新7年来的最大降幅。进口锌精矿加工费240美元,因矿山开工较多,国内锌精矿加工费6400元。锌精矿供应恢复加快,远期锌锭供应预期增加,消费短期回落。建议短线交易思路为主,关注全球库存回升的时点。

  要闻

   秘鲁能源与矿业部长近日示,该国政府将可能向南方铜业旗下价值14亿美元的 Tia Maria 铜矿项目在其环保许可于8月到期前颁发建设许可证。

   据外媒报道,中国矿业巨头五矿资源周一表示,由于某社区将封锁道路长达一个月,使得该公司位于秘鲁的 Las Bambas 铜矿"近期"可能减产。该公司表示,其在秘鲁 Matarani 港口的库存已经售罄,并告知客户发货可能会延迟。五矿资源在一份声明中表示现场生产仍在继续,但是问题仍没有解决,紧张局势若有所升级,短期内可能会影响生产。”五矿资源还称封锁是“非法的”。

   Vedanta 开采全球最大的未开发锌矿,第一阶段每年产400万吨锌矿石。

   总部位于美国的 Cupric Canyon Capital 的子公司科马索铜业(KhoemacauCopper Mining)表示,已获得5.65亿美元的债务和特许权使用费资金,用于建设一座铜矿。该矿计划从2021年起第一阶段生产约360万吨铜矿。

   盛屯矿业2月26日晚间公告,公司间接全资控股子公司旭晨国际,拟现金收购恩祖里100%股权,总交易金额不超1.14亿澳大利亚元(折合人民币不超5.46亿元)。恩祖里主要资产为刚果民主共和国加丹加地区的铜钴矿山,主要包括卡隆威采矿项目和 FTB 勘探项目。

   中国五矿集团控股的 MMG 周一表示,因当地土著社区封锁了拉斯班巴斯(Las Bambas)大型铜矿通往港口的运输道路,将被迫暂停秘鲁马塔拉尼港(Matarani)部分铜精矿发货。秘鲁监察专员办公室表示,该公司一直使用替代路线将其铜精矿从 Las Bambas 运往马塔拉尼港进行装运。

   西部矿业集团有限公司党委书记、董事长张永利说,玉龙铜矿改扩建工程既是西部矿业的重大工程,也是各参建单位实现合作共赢的重要载体。该工程的目标任务是确保“十三五”期间建设形成年采选规模1800万吨的生产能力,到2020年末具备试生产条件。

   全球矿业公司英美资源集团(Anglo American)在智利中部的旗舰铜矿Los Bronces 解雇了180名工人,这是该公司提高该矿生产率计划的一部分,此计划激怒了一些工会工人。


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6月6日铜价走势分析观点汇总

多方观点:昨晚公布的美ISM非制造业数据意外回落,物价指标创三年新低暗示通胀继续回落,这也使得美联储6月加息概率进一步回落。看好铜价淡季表现。美元走弱铜价反弹拉升。空方观点
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铜价夜盘上涨 市场情绪好转SME早盘提示:隔夜lme铜上涨,国内收盘时价格在8221美元,随后价格上涨,最高达到8372美元,最终收盘8328美元。沪铜主力高开高走,晚间开盘66270元,随后价格走强,最高达到66870元,最终收盘66610元,隔夜市场情绪好转,夜盘铜价站上66000元,基本面仍稳定,供应偏紧,铜矿扰动仍存在,短期市场情绪良好,技术上看,铜价维持大区间震荡运行,有色中表现强势。宏
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[策略]观望为宜逻辑]LME二个月期铜周一报收于每吨8328.5美元,涨幅0.98%。沪铜主力周一报收于66610元/吨,涨幅1.28%。宏观面上,美国服务业在5月份几乎未增长,因新订单放缓,ISM的非制造业

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美ISM非制造业PMI放缓,加息预期下调利多铜价1.核心逻辑:宏观,美国5月ISM非制造业PMI降至50.3,今年新低,预期52.3,前值51.9,新订单放缓,服务业5月几无增长,物价支付指标三年新低,需
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铜 美国5月非制造业PMI指数50.3,较上月大幅回落1.6个百分点,放缓的迹象开始出现。6月加息预期继续减弱,美元回落,美欧股市下跌。国内在周末没有刺激政策落地,宏观情绪难有持续
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夜盘铜价延续反弹,美国ISM服务业数据低于预期,导致加息预期降温。国内铜产量延续稳定增长,单月产量创历史最高。今年全球供应大概率延续稳定,精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内汽车产销可能下降,但铜需求预计持平,家电表现良好,尤其是空调产量排产延续增长,电力投资可能是拉动铜需求的主要行业,国内铜供需总体保持良好。短期CU2307合约可能宽幅区间波动,下方支持65000,上方阻力68000。建议关注美

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铜昨日LME铜报8328.5美元/吨,涨0.98%,上海升水350,广东升水290。宏观方面,美国ISM服务业;PMI回落但Markit口径数据创新高,后续服务消费仍有高利率担忧;国内方面,五月制造业PMI不及预期
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