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4月1日中银国际期货铜铝锌日评

2019年04月01日 17:09:43 中银国际期货

  铜:从消息面看,3月财新中国制造业采购经理人指数 PMI 录得50.8,较2月回升0.9个百分点,四个月来首回扩张区间。智利 Chuquicamata 铜冶炼厂重启时间推迟至4月,运往国内的智利铜减少。自2019年7月1号期,废铜进口执行许可证制度。KGHM 旗下 Sierra Gorda 铜矿工会同意延长合同谈判时间,以避免罢工。从下游消费看,据 SMM 调研数据显示,2月铜材企业平均开工率为48.75%,环比下降19.20个百分点,同比下滑1.69个百分点。从原料供应看,中国铜原料联合谈判小组确定第二季度铜精矿加工精炼费用(TC/RC)标准为每吨73美元,或每磅7.3美分,较一季度下跌20%。金川防城港、恒邦股份、金隆铜业、阳谷祥光铜业等冶炼厂在3、4月相继展开检修。2月精炼铜阴极进口量为213,947吨,同比减少5.5%,环比下滑34.8%,创至少2017年以来最低单月水平。中国2月废金属进口量环比下降51.5%至16万吨,为2014年6月以来最低单月水平。美国经济数据下滑,美联储暂缓缩表加息,美元震荡趋弱。国内加大税收和电力优惠力度,基建项目逐渐启动,对远期消费有支撑。短期精矿供应减少,下游开工逐渐回升,PMI 回升。建议多单轻仓持有,关注消费回升的持续性。

  铝:消息面看,俄罗斯铝业巨擘--俄铝(Rusal)旗下位于西伯利亚的Boguchansk 铝冶炼厂周五正式启动新产能,年产能翻一番至29.80万吨。国内预培阳极价格和氧化铝价格小幅下调,部分氧化铝企业开始减产。赢联盟几内亚铁路破土动工,将上马产能百万吨的氧化铝厂。海德鲁巴西分公司执行副总裁表示,位于巴西北部的 Alunorte 氧化铝冶炼厂在收到当地联邦法院的同意书2个月后可达到75%~80%的开工率。日本二季度铝升水敲定在105美元吨,较前季涨24-27%。从原料供应看,中国1月铝土矿进口量789万吨,飙升至2014年以来的最高水平,其中来自几内亚的进口创下纪录新高。从下游消费看,2月铝制型材及条杆5个税则号产品出口量为4.25万吨,环比1月出口量降幅近63.81%,同比降幅25.6%,呈现同比环比均降局面。总体而言,氧化铝产能增加,价格小幅回落。消费旺季将至,铝材下游开工率上升,铝价震荡,建议多单轻仓持有,关注基本面利好的持续性。

  锌:消息面:近期国内多家锌冶炼企业集中检修,预计减产量在2万吨左右。

  伦敦金属交易所(LME)锌仓库库存触及2007年10月以来新低,现货升水处于高位,另外国内内蒙矿难导致内蒙矿山开工大幅下降。供需端:最新海关数据显示,2月精炼锌进口量较1月锐减70.6%至20,350吨,为2017年2月以来最低单月水平。2月进口锌精矿为28.93万吨,同比增加了8.16万吨,环比减少了1.21万吨。从下游消费看:据乘用车市场信息联席会最新公布数据,2月份我国广义乘用车零售销量为119万辆,同比减18.5%,降幅较1月进一步扩大,同时也再次刷新7年来的最大降幅。消费短期回落,但短期受突发事件影响精炼锌供应

减少,建议多单轻仓持有,关注全球 LME 库存回升的时点。

  要闻

   几内亚博凯达必隆3月29日,几内亚终于迎来了近半个世纪来新建的第一条现代化铁路——赢联盟达圣铁路(Dapilon-Santou Railway)的开工。

  几内亚共和国总统阿尔法-孔戴阁下莅临开工仪式并亲自为铁路项目揭幕,上万几内亚社区民众现场观礼。魏桥创业集团董事长张波出席仪式,并与嘉宾们一同挥锨铲土,为达圣铁路工程开工培土奠基。出席开工仪式的贵宾还包括地质矿业部长玛格苏巴阁下,招商投资部长加百利-科蒂斯(Gabriel Curtis)阁下等政府官员,博凯地区长官,中资企业代表,赢联盟股东、赴几参访考察的中国长江商学院 DBA 企业家学者。赢联盟总指挥、几内亚驻新加坡荣誉领事暨新加坡韦立国际集团总裁孙修顺阁下在铁路开工仪式上致辞。

   据外电3月31日消息,波兰金属产商 KGHM 旗下智利 Sierra Gorda 铜矿工会领导人 Maykel Ocayo 周日称,该工会已经接受资方最新薪资提议。

   秘鲁能源与矿业部长近日示,该国政府将可能向南方铜业旗下价值14亿美元的 Tia Maria 铜矿项目在其环保许可于8月到期前颁发建设许可证。

   据外媒报道,中国矿业巨头五矿资源周一表示,由于某社区将封锁道路长达一个月,使得该公司位于秘鲁的 Las Bambas 铜矿"近期"可能减产。该公司表示,其在秘鲁 Matarani 港口的库存已经售罄,并告知客户发货可能会延迟。五矿资源在一份声明中表示现场生产仍在继续,但是问题仍没有解决,紧张局势若有所升级,短期内可能会影响生产。”五矿资源还称封锁是“非法的”。

   Vedanta 开采全球最大的未开发锌矿,第一阶段每年产400万吨锌矿石。

   总部位于美国的 Cupric Canyon Capital 的子公司科马索铜业(KhoemacauCopper Mining)表示,已获得5.65亿美元的债务和特许权使用费资金,用于建设一座铜矿。该矿计划从2021年起第一阶段生产约360万吨铜矿。

   盛屯矿业2月26日晚间公告,公司间接全资控股子公司旭晨国际,拟现金收购恩祖里100%股权,总交易金额不超1.14亿澳大利亚元(折合人民币不超5.46亿元)。恩祖里主要资产为刚果民主共和国加丹加地区的铜钴矿山,主要包括卡隆威采矿项目和 FTB 勘探项目。


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6月6日铜价走势分析观点汇总

多方观点:昨晚公布的美ISM非制造业数据意外回落,物价指标创三年新低暗示通胀继续回落,这也使得美联储6月加息概率进一步回落。看好铜价淡季表现。美元走弱铜价反弹拉升。空方观点
2023-06-06 09:21:35 铜价分析 铜价预测 铜价走势

铜早评:铜价夜盘上涨 市场情绪好转(2023年6月6日)

铜价夜盘上涨 市场情绪好转SME早盘提示:隔夜lme铜上涨,国内收盘时价格在8221美元,随后价格上涨,最高达到8372美元,最终收盘8328美元。沪铜主力高开高走,晚间开盘66270元,随后价格走强,最高达到66870元,最终收盘66610元,隔夜市场情绪好转,夜盘铜价站上66000元,基本面仍稳定,供应偏紧,铜矿扰动仍存在,短期市场情绪良好,技术上看,铜价维持大区间震荡运行,有色中表现强势。宏
2023-06-06 09:20:44 铜早评 铜价分析

中国国际期货铜早评(2023年6月6日)

[策略]观望为宜逻辑]LME二个月期铜周一报收于每吨8328.5美元,涨幅0.98%。沪铜主力周一报收于66610元/吨,涨幅1.28%。宏观面上,美国服务业在5月份几乎未增长,因新订单放缓,ISM的非制造业

东海期货铜早评(2023年6月6日)

美ISM非制造业PMI放缓,加息预期下调利多铜价1.核心逻辑:宏观,美国5月ISM非制造业PMI降至50.3,今年新低,预期52.3,前值51.9,新订单放缓,服务业5月几无增长,物价支付指标三年新低,需
2023-06-06 09:16:36 铜早评 铜价分析 东海期货

迈科期货铜早评(2023年6月6日)

铜 美国5月非制造业PMI指数50.3,较上月大幅回落1.6个百分点,放缓的迹象开始出现。6月加息预期继续减弱,美元回落,美欧股市下跌。国内在周末没有刺激政策落地,宏观情绪难有持续
2023-06-06 09:14:17 铜早评 铜价分析 迈科期货

瑞奇期货铜早评(2023年06月06日)

夜盘铜价延续反弹,美国ISM服务业数据低于预期,导致加息预期降温。国内铜产量延续稳定增长,单月产量创历史最高。今年全球供应大概率延续稳定,精矿加工费持续小幅增加。预计今年国内汽车产销可能下降,但铜需求预计持平,家电表现良好,尤其是空调产量排产延续增长,电力投资可能是拉动铜需求的主要行业,国内铜供需总体保持良好。短期CU2307合约可能宽幅区间波动,下方支持65000,上方阻力68000。建议关注美

金瑞期货铜早评(2023年6月6日)

铜昨日LME铜报8328.5美元/吨,涨0.98%,上海升水350,广东升水290。宏观方面,美国ISM服务业;PMI回落但Markit口径数据创新高,后续服务消费仍有高利率担忧;国内方面,五月制造业PMI不及预期
2023-06-06 09:07:44 铜早评 铜价分析 金瑞期货

新世纪期货铜早评(2023年6月6日)

铜:筑底反弹宏观层面:国内经济复苏较为曲折,政策进一步宽松空间还有待观察。海外方面,美国经济处于“浅衰退+政策逐步转向”状态,市场对政策紧缩的反应较为充分后,将对浅衰退
2023-06-06 09:06:09 铜早评 铜价分析 新世纪期货
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