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中大期货:美元触底回升 基本金属除锡以外全线回落

2018年01月17日 09:10:43 中大期货

  行情回顾:

  从内盘来看继续呈涨跌分化之势,除锡收涨之外,其余品种均呈收跌之势;分品种来看,铜在早盘高开后呈横盘之势,而后于11点后跟随伦铜呈缓步震荡下行之势;铝在低开后呈阶梯震荡下行之势;锌、铅在小幅高开后呈缓步震荡下行之势;锡早盘在高开经过短暂的横盘震荡整理后呈震荡下行这势,午后缓步震荡回升;镍在高开后呈缓步震荡下行之势;从影响因素来看,一方面是受美元从三年低位回升的影响;另一方面则是受到SHFE 仓单连续大幅回升因素的影响。

  从外盘来看呈小幅分化之势,除锡收涨之外,其余金属均呈收跌之势;分品种来看,铜、铝在亚洲电子盘震荡回落后于欧美时段呈日内低位横盘之势,尾盘小幅回升;锌、铅、锡、镍在亚洲电子盘震荡回落后于欧美时段缓步回升;从影响因素来看,一方面是受美元指数在触底回升的影响,另一方面则是受LME基金经理减持净多头寸的影响。

  基本面跟踪:

  1. 全球矿商--力拓(Rio Tinto)周二表示,2018年目标生产510,000-610,000吨矿山铜和225,000-265,000吨精炼铜。铝产量将达到350-370万吨。

  2. 受贵州煤电紧张影响,中国铝业贵州铝厂有限责任公司17万吨电解铝产能关停,至此,中铝贵州完成45万吨电解铝产能全部关停。此外,贵州华仁铝业置换产能完成37.5万吨电解铝产能投产,剩余12.5万吨电解铝产能暂缓通电,预计春节后开始重新投产。

  3. 继2017年12月份Blackspace获批300万湿吨之后,印尼本周或将继续增加300万湿吨镍矿出口配额,对应的两家矿山名暂未知, 若本周300万吨配额批准,印尼出口配额量将增加至2649万湿吨。

  4. RIo Tinto铝业公司全球销售总经理Pelletier表示,从中国铝市场来看,2017年铝减少150万吨,预计2018年减少到360万吨。同时,他预计未来五年铝需求年增长率为4%,且中长期内,中国铝需求和供应维持平衡。

  5. 西澳矿业公司Metalicity Ltd.发布公告称,合作方中国有色矿业有限公司(NFC)宣布,已成功完成对Admiral Bay锌精矿项目初步可行性研究第一阶段的详细审查。

  6. 加拿大矿商RNC矿产公司总裁兼首席执行官Mark Selby表示,魁北克省的Dumont镍钴项目拥有全球最大的钴和镍未开发储量。据S&P全球市场情报数据,Dumont的镍储量为315万吨,钴储量为12.6万吨。

  7. 位于Sudbury的Coleman铜镍矿,由淡水河谷公司所有,因安全原因于2017年11月13日暂停运营,并将一直关闭到下个月中旬。

  8. Sherritt预计2018年成品镍产量在4-4.3万吨,2017年镍产量指引为3.6-3.9万吨,实际产量3.55万吨。预计2018年钴产量3900-4200吨,2017年钴产量指引为3300-3600吨,实际产量3053吨。

  9. 德意志银行(Deutsche Bank)周一在最新发布的《大宗商品季度报告》中称,工业金属在所有大宗商品中最受其青睐,鉴于供给侧改革、供应中断或增长放缓、工业活动强劲这些因素,铜、镍、锌和铝市场都将出现供应短缺。

  10. 秘鲁央行统计数据显示,11月份该国金属出口额为25.96亿美元,同比增长30.4%;总出口额上升21.4%,至41.11亿美元。贸易顺差从3.7亿美元扩大到5.88亿美元。进口额为35.24亿美元,增长16.8%。

  品种策略:

  铜:短线将呈宽幅震荡整理之势,多单可逢低逐步加多;

  铝:短线将呈横盘震荡整理之势,多单离场观望;

  锌:短线将呈震荡上行之势,多单谨慎持有;

  铅:短线将震荡回落之势,多单谨慎持有;

  锡:短线将呈横盘震荡整理之势,多单谨慎持有;

  镍:短线将呈横盘震荡整理之势,多单谨慎持有。

  风险因素:

  1. 国际原油价格的走向;

  2. 中美欧三大经济体的经济数据;

  3. 美联储经济褐皮书与美联储官员的讲话;

  4. 中共十九届二中全会;


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