各位，久等，今天是3月21日，星期四。
首先我们来回顾今日有色行业要闻。
1、据悉，波兰铜业集团公司（KGHM）将延长与智利铜矿SierraGorda工会的谈判，以避免罢工。该公司本周二晚间仍在请求政府居中调停，以帮助其能够与520名工会会员达成协议。
2、嘉能可旗下位于赞比亚的莫帕尼铜矿（MopaniCopperMines,MCM）周二发生事故，造成两名工人死亡，该事故迫使公司暂停生产，等待调查。莫帕尼是赞比亚最大的矿业公司之一，年产量约为10万吨。
3、智利矿业公司Antofagasta Plc预计今年全球铜缺口将达到10-30万吨。因为全球铜产量增幅很小，同时消费却持续增长。该公司首席执行官在发布年度业绩时还透露，旗下Los Pelambres铜矿的一期扩建计划已获批准。
4、国际铝业协会（IAI）周三公布的数据显示，2月全球原铝产量降至492万吨，1月修正后为541.1万吨。2月预估中国产量降至278万吨，1月修正后为307.6万吨。
5、国际镍业研究组织（INSG）周三称，1月全球镍市供应短缺量扩大至1,000吨，12月修正后为短缺100吨。不过，与去年同期相比，1月短缺量大幅缩减。数据显示2018年1月全球镍市供应短缺17,200吨。
6、国际铜业研究小组（ICSG）在最新的月报中称，2018年12月全球精炼铜市场供应过剩1万吨，11月为供应短缺6.8万吨。ICSG表示，2018年全年，铜市供应短缺38.7万吨，前一年为短缺26.5万吨。2018年12月，全球精炼铜产量为209万吨，消费量为208万吨。中国保税仓库铜库存过剩2.1万吨，11月为短缺5.8万吨。
7、最新的官方文件显示，世界上最大的钴生产国和主要的铜生产国刚果民主共和国（DRC）重新颁布了铜和钴精矿出口禁令。“铜和钴精矿的出口被禁止，”一封由财政部长HenriYavMulang和矿业部长签署的发给矿工的信。
8、明泰铝业称增值税见谁政策实施后，按照公司当前产销量规模初步测算，每年增值税缴纳预计减少约2千万元。
【主要相关性数据】
美元指数收盘报95.20点，较上一交易日跌0.63点，跌幅0.66%；CRB指数收盘报185.6点，较上个交易日涨0.36点，涨幅0.19%；美国原油（WTI）主力合约收盘报涨0.70美元/桶，较上个交易日59.99美元，涨幅1.18%；BDI（波罗的海干散货运价指数）报709点，较上个交易日跌3点，跌幅0.42%。
上证综指收盘报3101.46点，较上个交易日涨10.82点，涨幅0.35%。
3月21日有色市场相关性指标图
宏观市场及关键性指数变动情况：
【今日财经要闻】
1、国家能源局发布《2018年光伏发电统计信息》。截至2018年底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，较上年新增4426万千瓦，同比增长34%。其中，集中式电站12384万千瓦，较上年新增2330万千瓦，同比增长23%；分布式光伏5061万千瓦，较上年新增2096万千瓦，同比增长71%。
2、乘联会分析报告显示，3月第一周全国乘用车市场零售达到日均3.4万台水平，同比增长达到-25%。
3、美联储利率决议声明暗示：FOMC不会在2019年加息，预计2020年将加息一次。鉴于经济和货币市场条件符合预期，美联储有意在5月份放慢缩表速度，并在9月份停止缩表。
4、国家能源局：1-2月，全社会用电量累计11063亿千瓦时，同比增长4.5%。
【铝：基差触发预警】
期货方面
LME期铝收跌0.5%，报1937美元/吨。沪铝1904收报13755涨50，沪铝1906收报13855涨55，另外沪铝1905合约盘中最高13840，创三个月新高。
现货方面
华东地区，今日升水继续扩张，仍因降税效应影响，贸易商间接货者显著多于出货者。今日下游接货意愿并未表现衰退，采购积极，不仅华东市场，北方市场下游采购积极性也有所提升。华南地区，近日下游对当月票需求有涨，采购力度有升；贸易商交投亦较为活跃。整体来看近日华南铝锭现货流通仍以贸易商交投为主，整体来看成交尚可。
价格方面
长江有色A00铝均价报14020涨90；南海有色佛山A00铝均价报14280涨60；中铝公司华东铝锭14010、华南铝锭14010、西南铝锭13930、中原铝锭13920，氧化铝价格持平。
关键性指数
上海期货、长江有色基差报-265，较前一交易日跌95，基差受降税消息影响继续下跌连续多日触发预警；沪伦比报7.15，较前一交易日涨1.13%；升贴水报100，较前一交易日涨20；长江有色、南海有色南北价差报260，较前一交易日跌30。
铝价指数报94.04，较前一交易日涨0.53或涨幅0.57%。
【铜：基差和南北价差触发预警】
期货方面
LME期铜大致收平，报6457美元/吨；沪铜1904收报49280涨170，沪铜1906收报49490涨150。
现货方面
市场买兴强，成交踊跃，后持货商迅速上抬升水。下游询价以及刚需采购维稳。低升水货源仍有吸引力，但持货商坚挺升水意愿明显，供需双方逐渐转为拉锯态势，现货升水短期仍保持僵持。
价格方面
长江有色1#铜均价报50270涨90；广东南储华南1#阴极铜均价报50040涨130。
关键性指数
上海期货、长江有色基差报-990，较前一交易日涨120，基差有所减少但依然位于预警区间内；长江有色、广东南储南北价差报-230，较前一交易日涨40，南北价差小幅缩减依然位于预警区间内；沪伦比报7.63，较前一交易日跌0.13%；升贴水报210，较前一交易日涨30。
铜价指数报101.93，较前一交易日涨0.21或涨幅0.21%。
【铅锌镍锡】
期货方面
LME期锌收涨1.6%，报2863美元/吨。LME期铅收涨0.3%，报2044.50美元/吨。LME期镍收涨0.1%，报13200美元/吨。LME期锡收涨0.5%，报21375美元/吨。
沪锌1904收报22015涨155，沪锌1906收报21760涨190。沪铅1904收报17000涨155，沪铅1906收报16995涨145。沪镍1904收报101990跌360，沪镍1906收报102160跌340。沪锡1904收报148590涨跌0，沪锡1906收报148980涨1860。
价格方面
长江有色1#铅均价报17150涨跌0。长江有色0#锌均价报22930涨150。长江有色1#锌均价报22405涨150。长江有色1#镍板均价报105500跌50。长江有色1#锡均价报150000涨500。
南储华南0#锌锭均价报22290涨150。南储华南1#锌锭锭均价报22190涨150。南储华南1#铅锭均价报17075涨25。南储华南1#电解镍均价报105600跌200。南储华南1#锡锭均价报149750涨500。
【库存情况】
3月21日铝库存情况
3月21日铜库存情况
中国铝锭现货库存本周报173.4万吨较上周减2万吨，铝锭库存连续7周上涨后首次出现回落；铝棒现货库存本周报13.76万吨较上周减0.69万吨。
伦敦金属交易所（LME）：LME铜库存减少2825吨，铝库存减少6000吨，锌库存减少325吨，镍库存减少1242吨，锡库存减少25吨，铅库存减少75吨。
COMEX铜库存报48169短吨，较上个交易日减134短吨。
【分析汇总】
今日收盘后共采集到19位分析师观点：
对于明日铜价持看涨及震荡偏强观点8位，持看跌及震荡偏弱观点2位。
对于明日铝价持看涨及震荡偏强观点7位，持看跌及震荡偏弱观点2位。
同时提醒大家关注明日上海期货交易所公布的有色金属库存情况。
今日的晚观察就是这样，明晚见！
