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铜行业一周要闻回顾:分析师预计未来几个月铜价将继续从历史高位回落

2021年07月30日 15:29:54 铜云汇

一、金威铜业分公司开发铜带新材料抢占新能源产业先机

今年上半年,铜陵有色金威铜业分公司开发的C1020P高精度无氧铜带,应用于新能源汽车电控系统零部件,已成功代替国外同类型高精度铜板带材料,成为此材料国内唯一供应商。

上半年,该公司紧紧围绕铜板带市场动态,坚持产品研发、工艺技术、科技创新等公关活动,不断推进企业加快发展。该公司开发出IGBT、VC均热板、C1020P、C64775、CFA95等一系列新材料。其中,该公司为德国两家汽车子公司开发的C1020P高精度无氧铜带,已经成功替代国外进口高精度无氧铜带,应用于新能源汽车电控系统零部件,产品标准已经通过德国汽车公司的认可,写入公司的技术规范(NORM),纳入其技术标准中,正式成为国内唯一供应商,为该公司拓展新能源汽车行业抢占了先机。

二、铜陵有色:公司申请lPO对普通股民的利益影响

有投资者向铜陵有色(000630)提问, 铜冠矿建与铜冠铜箔申请lPO对普通股民的利益有哪些影响?

公司回答表示,您好,感谢您对本公司的关注。(一)若铜陵有色的参股公司铜冠矿建成功上市既可以给铜陵有色带来良好的市场效应,又可以使得铜陵有色通过所持有股份变现或收取高额的红利,带来业绩的改观,有利于提升市值;另外参股公司的上市将对铜陵有色的财务状况产生积极影响。(二)控股子公司铜冠铜箔的分拆上市一方面有利于子公司获得更好的发展平台,投融资能力和市场竞争力得到增强;另一方面拓宽了铜陵有色的融资渠道,增强了融资能力,有利于铜陵有色重塑估值体系,提升铜陵有色的盈利水平和市值,铜冠铜箔上市后铜陵有色仍持有70%以上股份。

三、印度尼西亚自由港公司取消与青山控股集团新建铜冶炼厂计划

据矿业网(MINING)7月15日报道,自由港麦克莫伦铜金矿公司(Freeport McMoRan)在印度尼西亚的子公司天马自由港(PT Freeport Indonesia)的发言人周四告诉路透社,公司将取消与中国青山控股集团(Tsingshan Holding Group)新建铜冶炼厂的计划。

四、关于再生铜铝原料国内收货人资质认定第三批公示名单

根据《再生铜铝原料国外供货商及国内收货人资质认定管理办法》(试行版),再生金属分会资质认定办组织专家对申报企业进行了材料评审和现场核查,根据评审结果,现将第三批国内收货人资质认定名单公示如下。

五、分析师预计未来几个月铜价将继续从历史高位回落

外媒7月28日消息:由于铜矿供应提高,头号消费国中国出台多种措施遏制大宗商品价格上涨,未来几个月铜价很可能继续从历史高位回落。

今年5月10日时,伦敦金属交易所(LME)的基准铜价升至10,747.50美元/吨的创纪录高位,因为投资者押注绿色经济转向以及电力化将提振铜需求增长。但是自那以来,铜价震荡回落,因为高价格导致下游企业利润受到挤压;中国出台措施遏制铜价上涨,其中包括出售战略库存;以及央行可能缩减货币刺激,从而导致流动性下降。

分析师们平均预计第四季度LME现货铜的平均价格为每吨9000美元,相比之下,周三LME三个月期铜的价格为9714.5美元。

六、纽约铜期货飙升 美国铜买家被迫承受全球最高价格

在需求激增和物流瓶颈的共同作用下,纽约铜期货价格不断上涨,明显高于伦敦和上海的铜期货合约,美国铜买家因此承受着全球最高的价格。

从上周五开始,纽约商品交易所(Comex)9月份交割的铜期货价格一直高于12月份交割的铜期货价格,这种情况被称为现货溢价,通常指在特殊情况下,现货价格高于期货价格(或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格),说明近期需求上升但供应紧张。纽约商品交易所是目前唯一铜期货呈现现货溢价的主要交易所,自4月以来,该交易所的铜库存一直在下降。

以截至发稿的交易价格计算,伦铜价格为9706.75美元/吨,纽约铜期货价格为4.5355美元/镑(约9998.9美元每吨),相较于伦敦金属交易所(LME),铜买家在纽约商品交易所支付的价格要高出近300美元/吨。

七、First Quantum暂时搁置出售赞比亚铜矿股份的计划

首席运营官特里斯坦帕斯卡尔周三表示,第一量子矿业公司搁置了出售其赞比亚铜矿股份的计划。

中国的江西铜业被推测为收购 First Quantum 的 Kansanshi 和 Sentinel 矿少数股权的潜在买家。

由于铜价上涨推动赞比亚特许权使用费上涨,First Quantum 周二表示成本上升。

帕斯卡尔表示,在大选到来之前,与赞比亚政府就扩大 Kansanshi 矿加工铺平道路而进行的谈判“进展有限”。

八、澳新银行:今年年底之前铜价有望继续走高

外媒7月28日消息:周三澳新银行(ANZ)策略师索尼·库马里女士表示,由于交易所库存下降,上海进口铜溢价上升,表明现货需求强劲。

上海期货交易所交割仓库的铜库存从5月份的近23万吨降至96,087吨,这也是2月10日以来的最低水平。上海洋山铜溢价也较7月初翻了一番,表明中国对进口铜的需求增加。

她表示,今年下半年采取更宽松的货币政策,而不是早先预期的下半年货币政策收紧,这将对铜和其他金属形成支撑。铜将继续受益于电动汽车采用和绿色能源的结构性主题,因此我们预计铜价将在今年年底前继续上涨。

九、必和必拓Escondida铜矿工会召集成员就罢工进行投票

7月28日消息,必和必拓(BHP Group Ltd)旗下智利Escondida铜矿的工会周三召集成员就罢工举行投票,称资方给出的合同待遇不足,指责其试图向工人们强加其意志。

工会还将在周四至周六对必和必拓提出的合同待遇进行投票。 

十、河南将铜铅锌硅冶炼(含原生和再生冶炼)列为“两高”项目范围

为贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”(高耗能、高排放项目)项目盲目发展的决策部署和《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评〔2021〕45号),在坚持对标先进,对接国际,按照审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的要求,深化“放管服效”改革,进一步优化营商环境,激发市场主体活力的同时,切实把好 “两高”项目生态环境准入关,坚决遏制“两高”项目盲目发展,推动绿色转型和高质量发展。提出如下实施意见:

十一、南方铜业季度产量不及预期

南方铜业公司未达到季度产量预期,因为这家全球第五大生产商正在应对大流行带来的挥之不去的影响。

尽管由于大流行复苏推动了高价格,生产商的利润正在蓬勃发展,但他们的运营正在为抗击新冠病毒的措施付出代价。在进行去年被推迟的土方工程和维护工作后,Southern 不得不在上个季度处理质量较低的矿石,以在减少人员的情况下维持生产。

十二、秘鲁道路遭抗议者封锁五矿资源的 Las Bambas 铜矿受影响

能源和矿产部表示,抗议者在秘鲁进行为期四天的封锁,寻求从自然资源开采中获得更大利益,这正在扰乱 MMG Ltd 的 Las Bambas 铜矿,该矿是该国最大的铜矿之一。

能源和矿产部周一在一份声明中说,位于首都利马东南 1,100 公里(700 英里)的库斯科安第斯地区 Chumbivilcas 省三个社区的居民于 7 月 23 日开始封锁。

抗议者违反政府规定的疏远规则,该规则用以抗击世界第二大铜生产国秘鲁的冠状病毒大流行,抗议者将公众的健康和福祉置于危险之中。

据悉,Las Bambas矿的所有者 MMG 总部设在澳大利亚,该矿每年生产约 400,000 吨铜。该公司拒绝对抗议活动发表评论。

十三、上周中国铜精矿TC/RC费用继续上涨

外媒7月26日消息:截至2021年7月23日当周,中国铜精矿的处理以及精炼费用(TC/RC)继续上涨,原因在于国内冶炼厂已经备足8月底前所需的铜精矿,因此采购欲望很低。

周五,TC/RC为每吨53.2美元和每磅5.32美分,比之前一周的51.70美元/吨和5.17美元/磅桶上涨了2.9个百分点。

行业人士称,供应宽松,而购买需求不振,继续提振TC/RC走高。多数冶炼厂已经充分订购7月和8月所需的铜精矿。9月份以后的交货需求下降,因市场预期铜精矿供应量将会增长。

十四、华创证券:铜价顶部可能已现 下半年或很难超过前期高点

铜的宏观信号,华创证券认为,应该关注两个,经济方面,看中美工业生产。金融方面,看中欧广义货币同比。

当下需要回答两个问题。第一,金融角度,信号在提示什么?中欧广义货币下半年同比大概率回落,铜价有下行压力。中欧广义货币方面:

1)一方需要关注中国、欧元区本身的广义货币增速。考虑到社融增速下行趋缓,下半年大概率先小幅回落再小幅回升。中国M2增速下半年可能走势偏平。欧元区方面,即使假设下半年M3新增量与去年同期持平,M3到年底增速也基本和现在的8.3%相近。

2)另一方面,需要关注汇率因素的影响。事实上,以今年5月为例,中欧广义货币同比增速为19.6%,其中来自汇率因素的拉动达到11.5%。这意味着,假设人民币、欧元维持当下汇率不变,下半年开始,受制于去年同期汇率的高基数(人民币、欧元在去年下半年都大幅升值),汇率的拉动将回落至0%附近。

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