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铜行业一周要闻回顾:大多头注销LME铜库存 导致LME铜库存降至数十年低点

2021年10月22日 15:33:47 铜云汇

一、英美资源第三季度铜产量下降6%

由于Collahuasi部门的维护,英美资源第三季度铜产量下降6%至15.7万吨。而迄今为止,尽管智利创纪录的干旱条件持续限制供水,但所有铜业务的全年产量仍略有增加1%。铁矿石产量增长15%至16.9Mt,主要受米纳斯-里奥(Minas-Rio)产量上涨22%的推动,Kumba 的产量也表现强劲,由于工厂性能的提高,产量增加了 11%。镍产量增加了2%至1.04万吨,PGM业务中的副产品镍产量增加了20%,达到6,000吨。

二、恒邦股份2021年前三季度净利3.49亿增长60.59% 硫酸市场价格大幅上涨

10月21日,恒邦股份(002237)发布2021年前三季度报告,报告期内公司实现营业收入31,818,622,116.68元,同比增长12.28%;归属于上市公司股东的净利润348,978,052.23元,同比增长60.59%。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为788,596,845.39元,截至上年度末总资产17,888,036,639.43元。

三、金田铜业前三季度净利5.42亿元 同比增长50.47%

10月22日,金田铜业(601609)发布2021年三季报,公司2021年1-9月实现营业收入585.80亿元,同比增长85.68%,归属于上市公司股东的净利润为5.42亿元,同比增长50.47%,每股收益为0.3700元。

问财查询公司所属的工业金属行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为48.60%,平均净利润增长率为213.60%。

金田铜业,公司全称宁波金田铜业(集团)股份有限公司,成立于1992年06月20日,于2020年04月22日在上交所上市,现任总经理楼城,主营业务为有色金属加工业务。

四、中国铜业三季度超额完成利润进度目标

10月15日,中国铜业召开2021年10月经济活动分析会,公司党委副书记、总裁高贵超出席会议并提要求。党委常委、财务总监高行芳传达中铝集团三季度例会精神,并主持协同及转型单元汇报;副总裁陈琳主持加工单元汇报。会议通报了公司专项工作进展、重点工作督办以及9月生产经营情况,3家铜加工企业和8家协同及转型企业作经济活动分析汇报。

会议指出,1-9月中国铜业生产经营形势平稳向好,超额完成利润进度目标,投资优化成效明显,重点项目有序推进,承包商专项整治进展良好。ROE同比大幅增长,但对标紫金矿业仍有较大差距。亏损企业治理、“两非”治理等重点专项任务与年度目标差距较大,“两金”压降、现金创造能力等方面有明显改善,但仍存在不少短板和差距。

五、1-9月中国铜材分地区产量汇总表

据中国国家统计局数据显示,9月中国铜材总产量189.64万吨,同比增加%,1-9月累计产量1566.79万吨,同比增加%。

六、中原期货:LME紧急修改规则 铜市场到底发生了什么

本周二(10月19日),LME(伦敦金属交易所)发布公告称,将采取以下三种措施确保铜市场秩序:1)将修改铜贷款规则(lending rules);2)对明日次日(tom—next)合约的现货溢价设置限制;3)对某些合约引入延迟交付机制。同时,LME表示这些调整是暂时的,将由特别委员会酌情审查。此外,LME还对近期的铜交易发起了调查。据知情人士透露,周二晚些时候,LME会员发送了电子邮件,询问有关客户自8月初以来铜权证活动的细节。

LME之所以紧急修改相关规则,与近期铜市场的剧烈波动有直接关系。一方面,国庆假期后铜期货价格出现飙升,一周时间累计涨幅超10%,LME3个月铜价最高点离5月份的历史高点仅差一步之遥。另一方面,LME铜可用库存连续下降至1974年以来最低水平,注销仓单占比高达90%以上,库存短缺进一步推升LME0-3升贴水短短10天之内从不到10美元/吨飙升至1100美元/吨以上。

外媒援引知情人士报道称,在从LME仓库撤出铜的大量订单中,托克集团(Trafigura Group)占了很大一部分。在疫情期间,托克已经成为全球铜市中最引人注目的多头之一。托克首席交易员Kostas Bintas预测未来几年铜价将达到15000美元/吨,因为该行业见证了电动汽车和可再生能源需求的蓬勃发展,这些都将支撑铜的新超级周期。据数据显示,托克去年交易了440万吨铜,比其最大的竞争对手嘉能可(Glencore)多出100万吨。

七、大多头注销LME铜库存 导致LME铜库存降至数十年低点

外媒10月20日消息:知情人士称,托克集团(Trafigura)从伦敦金属交易所(LME)仓库撤出的铜占到LME铜库存下降的大部分,这一举动导致LME期铜剧烈波动。

托克从交易所仓库撤出铜库存,导致LME铜仓单数量降至1974年以来的最低水平,而现货月相对三个月合约的溢价暴涨至历史最高点,LME期铜创下5月上旬以来的高点,距离当时历史最高位置不远。本月迄今LME期铜已经上涨13%。这也使得托克集团成为铜市交易者议论的热点。(德润林点评:多头手握大部分仓单,然后大量注销仓单,导致现货月合约价格暴涨。这一幕令人回忆起二十多年前国内期市屡屡上演的多逼空行情)

知情人士表示,现货贸易商商从交易所提取金属库存,然后交付给客户的情况并不少见。托克并不是最近几个月从LME交割仓库撤出库存的唯一一家贸易公司。只是该公司这么做,正赶上全球库存已经非常低。过去两个月要求从LME注册仓库提取铜库存的数量合计超过15万吨,这几乎用完了交易所的全部可用铜库存,托克占到其中绝大部分。

周二,LME表示将调整市场规则,以铜价剧烈波动做出回应,包括对短期内的溢价进行限制,以便“维持市场秩序,避免出现不良情况”。

八、紫金矿业前三季利润总额达184亿元 同比增长149%

10月15日,紫金矿业发布第三季度报告,公司在今年前三季度实现营业收入1690亿元,同比增长30%,逼近去年全年水平;利润总额184亿元、同比增长149%,归母净利润113亿元、同比增长147%,盈利水平再创历史新高;经营性现金流178亿元,同比增长80%。

年初,公司发布了五年(2+3)规划和2030年发展目标纲要,擘画了到2030年全面建成高技术效益型特大国际矿业集团的宏伟蓝图。前三季度,公司抢抓金属市场高位运行机遇,积极组织生产,主要矿产品产量和销量同比增加,实现矿产金34.5吨、矿产铜40.8万吨、矿产锌28.5万吨、矿产银233.6吨、铁精矿279.4吨,矿山企业综合毛利率接近60%,同比上升12个百分点。

九、嘉元科技前三季度净利3.94亿元 同比增长238.38%

10月20日,嘉元科技发布2021年三季报,公司2021年1-9月实现营业收入19.87亿元,同比增长151.91%,归属于上市公司股东的净利润为3.94亿元,同比增长238.38%,每股收益为1.7100元。

问财查询公司所属的工业金属行业已披露三季报个股的平均营业收入增长率为48.60%,平均净利润增长率为213.60%。

嘉元科技,公司全称广东嘉元科技股份有限公司,成立于2001年09月29日,于2019年07月22日在上交所上市,现任总经理廖平元,主营业务为主要从事锂离子电池用4.5~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售。

十、铜陵有色:公司目前暂未接到电价上涨的通知

有投资者向铜陵有色(000630)提问, 董秘您好,10月8日国常会对于高耗能行业电价上浮不受20%限制的规定,是否会大幅增加公司用电费用支出?另外公司是否会被部分范围限电?公司有自用发电吗?谢谢!

公司回答表示,您好,感谢您对本公司的关注。公司目前暂未接到电价上涨的通知。电价上涨会增加用电费用,但电解铜每吨用电单耗较低,加之直供电政策会抵冲一部分费用。针对限电政策,公司已根据有关供电用电通知,及时提出应对措施,适当降低用电负荷,合理安排生产任务,未对公司生产经营产生重大影响。公司目前的自用发电主要为余热发电,每年发电量为2.5亿千瓦时左右,同时公司还在筹划光伏发电项目,缓解能源紧张局面。

十一、白银集团与振烨国际集团、白银市政府签订合作框架协议

10月15日上午,白银集团就铜基新材料和新能源领域全面合作,与振烨国际集团、白银市政府签订合作框架协议。

白银集团党委副书记、总经理王彬,副总经理、总工程师席斌,振烨国际集团董事局副主席、投资委员会副主席沈筠,副总裁、供应链事业群总裁杨尚农,白银市委副书记、代市长张延保,市委常委、常务副市长杜健棠,副市长刘长发、冯汉颋,北京中关村上市公司协会新三板会长、玖零控股集团董事长付开虎等出席签约仪式。

上午7点20分,在白银市副市长冯汉颋主持下,三方签约仪式开始。

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