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铜行业一周要闻回顾:Escondida与BHP新合同达成 最大铜矿罢工风波终告终

2021年08月13日 15:30:21 铜云汇

一、Escondida与BHP新合同达成 最大铜矿罢工风波终告终

必和必拓集团的Escondida铜矿工人工会投票中接受了新的工资提议,避免了全球最大的铜矿罢工,缓解了市场对于铜矿供应短缺的担忧。

Escondida主要工会的大多数成员接受了一份为期三年的合同,这份合同是在本周早些时候由谈判小组在调停谈判中达成的。

必和必拓周四表示,工会和公司方面要求将调解时间延长一天至13号,以便于继续签署经工会成员批准的新的集体合同。

二、智利铜矿罢工浪潮此起彼伏 智利国家铜业的安迪纳铜矿工会将于周四发起停工

外媒8月11日消息:就在全球最大铜矿埃斯孔迪达的控股股东必和必拓集团宣布和工会达成初步协议后,智利国有Codelco旗下安迪纳铜矿的两个工会在周三表示,在经过为期五天的政府调解谈判后,工会拒绝了这家国有矿业公司的最新合同报价,将在不到24小时内举行罢工。

今年铜价飙升至历史新高,为智利工会提供了额外的谈判筹码。劳资谈判形势紧张,可能对铜供应造成威胁。

根据安迪纳铜矿的两个工会SIIL和SUT发布的一份联合声明,工会成员以82%的投票结果拒绝了Codelco的最新合同提议,并于周四上午发起罢工。

安迪纳在2020年生产了184,000吨铜。该铜矿的工会曾在7月底投票否决了之前的合同报价。工会在声明中表示,拒绝合同报价是因为公司已表明取消医疗保健等历史福利的意图,没有为新工人改善社会服务,并无视铜的高价。

三、智利国家铜业旗下Andina铜矿工会拒绝资方最新薪资提议

智利国家铜业公司(Codelco)旗下Andina铜矿的两个工会组织周三称,他们已经拒绝资方提出的最新薪资提议。

此前该矿劳资双方在政府居间调解下进行了持续5天的劳资谈判。如今,双方仍无法达成一致,按照智利法律规定,工人们有权举行罢工。

Andina铜矿距离智利首都圣地亚哥不远,在2020年,该矿产铜184,000吨,约占Codelco铜总产量的11%,占智利全国总产量的3%。  

四、利空因素渐聚铜价调整或来临

8月12日消息;8月上旬,国内外铜价自高位明显回落,我们认为7月底铜价反弹的主要原因是美联储释放不急于削减QE的态度,以及中国央行“降准”缓解货币紧缩引发的投资需求,并非由消费强劲驱动。

从未来铜市场驱动逻辑来看,利空因素逐渐升温。铜价之所以短期抗跌或者跌势不畅的原因在于全球铜显性库存还处于低位,市场可用于交货的量或者可流通的量较少,不足以在短期对铜市场形成系统性抛压。

宏观风险来源于美联储政策转向

尽管各项指标显示美国经济复苏动力在减弱,再加上德尔塔病毒可能中断美国经济复苏和解除封锁的进程,但是通胀可能并非暂时的,叠加取得进展的就业市场数据会促使美联储下定决心削减QE。

五、中投期货:供需扰动不断,铜价承压运行

概述:三季度消费淡季,国储局抛储节奏不确定以及政策风险仍存,但海外经济复苏强劲叠加宽松的货币流动性价仍为铜价提供支撑。近期疫情扰动加剧,下游消费放缓,市场情绪对期货盘面的影响较大,应冷静理性地看待行情。

海外铜矿罢工风险,短期或对铜价形成阶段支撑

Escondida作为世界最大矿山,月产量近10万吨,若铜矿最终宣布罢工,对市场情绪可能产生显著影响。此外,Codelco旗下Andina铜矿工会也拒绝了薪资合同,计划8月3日举行罢工。回顾该次罢工,劳资双方核心的分歧在于一次性奖金、换班模式、新老工人福利待遇不同等层面。按照目前Escondida的生产能力,月产量约8.5-9万金属吨,按照1周罢工去初步推断,影响在2.3万金属吨以内,如果罢工持续一个月,影响在8-9万金属吨,考虑到目前全球铜矿供给尚处于恢复期,期间受到二次疫情扰动,边际8-9万金属吨的影响确实会对加工费走势起到导向作用。海外铜矿供给扰动风险再度升级,未来存在进一步发酵的可能。国内限电范围扩大,上周广西铜冶炼行业减产规模扩大,部分企业将检修窗口提前至8月,国内供应恢复速度或将放缓。

电解铜难改产量大增

六、研究机构称7月份中国铜产量基本和6月份持平

北京8月11日消息:研究机构安泰科称,7月份中国主要冶炼厂的精炼铜产量略微高于6月份,但是锡产量环比下降22.7%。

安泰科调查的22家冶炼厂在7月份生产了747,200吨阴极铜,略高于6月份的745,700吨,比2020年7月份增长7.7%。不过随着工厂结束维护,8月份的铜产量预计将会提高到77万吨。

由于铜处理费用(TC)上涨,以及副产品硫酸价格坚挺,鼓励冶炼厂提高产量。8月9日,中国冶炼厂的铜精矿处理费(TC)达到57.50美元/吨,创下去年6月份以来的最高值。

七、必和必拓与Escondida铜矿或将达成工资协议 罢工担忧暂缓

必和必拓集团和智利Escondida铜矿的工会领导人正接近达成一项工资协议,以避免世界上最大的铜矿发生罢工。

谈判代表要求劳工当局将调解程序延长一天,以继续努力达成一项可能在周二提交给工人的协议。据工会称,这一突破是在必和必拓同意了一些要求之后实现的。周五,这家总部位于墨尔本的公司警告称,不会在罢工期间提高报价。

必和必拓在周一晚间的一份声明中表示:“当晚,双方之间的对话将继续达成一项协议,然后由第一联盟提交给其成员。”

避免在一个占全球铜产量约 5% 的矿场停产将缓解因供应紧张而产生的紧张局势,而此时政府将推出数万亿美元的刺激措施来刺激对工业金属的需求。2017年,Escondida铜矿同一个工会上演了44天的停工。

八、中原期货:现货紧俏升水新高 铜价能否迎难而上

现货紧俏升水新高铜价能否迎难而上

7月份以来,虽然消费市场进入传统淡季,但现货铜市场依然紧俏,其中长江有色现货铜平均升水一度达到500元/吨,创出近几年以来新高。现货市场整体偏好的情况下铜价能否迎难而上?(注:由于降税政策影响,2019年3月下旬现货铜升水出现快速拉升,后又很快回落。)

一、铜矿紧张逐步缓解

尽管近日传出智利铜矿工会谈判不顺及罢工的消息,但每年铜矿的劳资合同谈判都并非一帆风顺,市场已经较为适应。而从产量等数据来看,今年南美铜矿紧张的局面较去年有明显缓解。智利国家铜业委员会Cochilco表示,全球最大的铜矿商智利Codelco6月份产量同比增长14.9%至151,600吨,今年迄今增长6.8%。秘鲁能源和矿产部的数据显示,秘鲁铜产量今年上半年同比增长14.1%,主要铜企产量增幅在3.7%至64%之间波动。另外,从加工费来看,今年四月份以来,铜冶炼加工费(TC)从28.5美元/吨涨至57.6美元/吨,几乎翻了一倍。从TC与铜价的负相关性来看,TC走高预示着供应紧张缓解,对铜价开始有所压制。

九、JX金属株式会社在智利铜矿的工人将举行罢工

东京8月10日消息:日本最大冶炼厂——JX金属株式会社旗下智利铜矿的工人将在周二罢工,因为与管理层的工资谈判破裂。

工会在一份声明中表示,由于该公司不愿改善先前的报价,Caserones矿的主要工会成员选择罢工。

十、埃斯孔迪达铜矿工会将合同谈判延期一天

外媒8月10日消息:必和必拓集团有限公司和智利埃斯孔迪达铜矿的工会周一晚间表示,他们将把政府调解的合同谈判日期延长一天,这也是避免罢工的最后努力。

市场密切关注这家全球最大铜矿的劳资谈判动向,因为全球铜需求增长,而供应依然紧张。如果智利铜生产出现扰乱,可能加剧铜供应的紧张形势。

今年早些时候铜价飙升至历史新高,为工会在谈判中提供了额外的筹码。工人要求获得更好待遇。必和必拓在一份声明中表示,在工会最终投票之前,双方将继续谈判至深夜。

2017年埃斯孔迪达铜矿曾经爆发长达44天的停产,导致全球铜市受到冲击。

十一、秘鲁1-6月铜产量同比增14.1%

秘鲁能源和矿产部的数据显示,秘鲁主要出口产品--铜产量今年上半年同比增长14.1%。主要铜企产量增幅在3.7%至64%之间波动。数据显示,秘鲁1-6月铜产量为108万吨,排名第一的是Companía Minera Antamina,增长40.2%,至226,755吨。该公司产量份额占20%,而在2020年上半年占比为17%。第二大铜矿商Cerro Verde的产量为199,799吨,增长10.8%;第四大铜矿商Las Bambas的产量为144,651吨,增长9.8%。

十二、海关统计:7月份中国铜进口量连续第四个月下降

8月9日消息:中国海关总署发布的数据显示,2021年7月中国铜进口量环比下降1.0%,这也是连续第四个月下降,原因是价格高企遏制买家兴趣。国家释放战略库存,以及废铜进口增长,同样令铜进口需求减弱。

海关总署表示,7月份未锻轧铜和铜制品的进口量为424,280.3吨,低于6月的428,437.5吨,更是远低于去年7月创下的762,211吨的历史高位。

7月份,中国制造业和建筑业增长放慢,因为原材料价格高企,以及国内遭遇极端天气。这两个行业都是铜密集型行业。

中国通过7月5日和29日举行的两场拍卖会,出售了5万吨铜库存,用来平抑市场价格。

十三、海关总署:7月未锻轧铜及铜材进口424,280.3吨

中国海关周六公布数据显示:7月未锻轧铜及铜材进口424,280.3吨,较上月的428,437.5吨下降1.0%。

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