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铜行业一周要闻回顾:智利Codelco将2022年对中国买家的铜溢价调高近20%

2021年11月05日 15:33:48 铜云汇

一、10月份全球铜冶炼活动继续复苏

外媒11月4日消息:本周卫星监测公司SAVANT和经纪商MAREX联合发布的铜冶炼数据显示,10月份全球铜冶炼活动继续复苏。

在经过第三季度的季节性维护之后,10月份中国铜产量恢复性增长。不过,中国的镍冶炼活动大幅降低,这可能和电力供应紧张有关。

MAREX公司的全球分析主管盖伊·伍尔夫表示,中国的铜和镍冶炼活动截然不同,反映出这两种金属在面临外部冲击时,各自表现出韧性和脆弱性。

SAVANT公司编纂的冶炼活动分散性指数显示,10月份全球铜冶炼分散指数达到52.2,高于9月份的49.3。10月份全球镍冶炼分散指数为46,高于9月份的41.1,但是在中国,镍冶炼分散指数只有33%,连续四个月下降,几乎是7月份的一半。

二、中投期货:供需逐步趋松 铜价将延续疲弱走势

概述:随国内发改委多政策抑制大宗商品炒作,黑色系应声而下,带动有色金属高位滑落。目前铜基本面上受限电及价格高位反抑制消费等因素影响,供需两弱。经济格局上下半年国内经济增长压力极大,宏观及基本面不稳难以支持铜价维持高位,趋势性动力较弱。目前铜市主受周边金属及消息面影响较大,在近期消息面影响逐步消散后,或重新回归基本面价格指引。沪铜弱势震荡为主,或有小跌企稳。

根据WBMS统计数据,1-8月全球铜矿产量1383万吨,同比增长3.2%,全球铜矿产出温和增长,南美疫情缓和推动铜矿产量回升,9月智利部分中小型铜矿工会与企业达成协议,罢工潮息。必和必拓的 CerroColorado铜矿工资协议达成罢工风险解除。但近期国内陆运特别是西北地区三大陆运重要口岸均不同程度受到疫情干扰,导致部分铜精矿在口岸堆积,短期内难有缓解的趋势,对国内西北地区冶炼厂原料供应带来一定压力,海矿现货市场趁火打劫,TC小幅回落。总体来看,9月份智利铜矿罢工逐步结束,矿产量有望回升。全球铜矿产出温和增长,中国铜精矿现货加工费回升到年度长单价格水平,目前南美铜生产受疫情及罢工影响在慢慢减小,供应紧张局面将继续改善。

9月中国精炼铜产量因限电而继续受限

三、南华期货:风险事件落地 铜价回归基本面

北京时间11月4日凌晨,美联储将贴现利率维持在0.25%不变,于11月启动缩债计划,每月资产购买规模减少150亿美元,将于12月加快缩债步伐。美联储将每月国债和MBS购买量分别调整至700亿和350亿美元。(此前分别为800亿和400亿美元)。通胀方面,美联储强调通胀上升的原因预计是暂时的。供应、需求失衡导致价格上涨。经济增长方面,美联储认为经济活动和就业继续加强,但经济前景面临持续风险。受疫情影响最严重的行业正在复苏,复苏路径继续取决于疫情发展。

整个美联储利率决议声明稍显鸽派,也基本符合市场预期,美元指数在声明公布后并未跳涨,反而是稳定在了94以下。由于非农就业和GDP数据都在第三季度表现良好,高通胀将会成为美联储未来将面对的最为棘手的问题。自今年4月起,美国的核心CPI一直维持在3%以上,在今年6月甚至一度达到过4.5%。时至今日,美国的通胀仍然没有缓和的迹象。这和美联储2%的通胀目标相差甚远,也是美国政府无法接受的。所以我们认为在高通胀的背景下,美联储或尽快完成缩债,整个宏观层面对铜价的影响是略微偏紧,形成一个较弱的压力位。

在风险事件落地后,铜的主要交易逻辑就回归基本面。从铜的供给端来看,截止到今年9月,铜矿供给增加,但是阳极铜、精炼铜、未锻轧铜材的进口均较历史同期偏低,整个铜元素的进口呈稳定偏紧的状态,在第四季度或无法得到较大的改善。需求端或将在年末发力。参考近两年的电源投资、电网投资完成额,每年的11月和12月都会出现季节性拉升,因此市场预期今年在前三季度相对较为平稳的情况下,年末会出现一定程度上的需求刺激。

结合目前的走势,美联储缩债的计划或使得铜价在7.4万元每吨附近形成一个较弱的压力位,而基本面则会在6.8万元每吨附近提供一个较强的支撑位。在不出现黑天鹅事件的前提下,这个格局或将维持到年末。多头投资者可以考虑在支撑位附近逢低做多。

四、云南铜业前三季营收达930亿元 产品产销两旺

云南铜业发布2021年第三季度报告,公司1-9月实现营业收入930亿元,同比增长41.32%;实现归属于上市公司股东的净利润5.21亿元,同比增长16.95%;基本每股收益0.31元。其中,第三季度实现营业收入336.77亿元,同比增长32.09%;实现归属于上市公司股东的净利润2.69亿元,同比增长65.08%。 对于前三季度营业收入的增长,云南铜业称主要是公司产品产销量增长,产品价格上涨。 另外,云南铜业表示,三季度,受原料成本上升、加工费下降、税费增加等因素影响,公司扣非净利润有所下滑。公司将继续致力于做好企业经营管理。

五、江西铜业三季度营收1104.62亿元 同比增长37.57%

江西铜业发布三季度业绩公告称,第三季度公司实现营业收入约1104.62亿元,同比增长37.57%,2021年第一季度到第三季度营收共3372.57亿元,同比增长48.39%。第三季度实现归属于上市公司股东的净利润约14.64亿元,同比增长85.94%。2021年第一季度到第三季度实现归属于上市公司股东的净利润45.07亿元,同比增长194.08%。江西铜业表示,第三季度营业收入增加主要是主产品价格变动所致。 据悉,江西铜业集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工;稀散金属的提取与加工;硫化工以及金融、贸易等领域。

六、秘鲁社区抗议者将暂停在安塔米纳铜矿的抗议活动

外媒11月3日消息:秘鲁能源矿产部在一则推文中表示,秘鲁的一个农村社区将于周三解除对安塔米纳铜矿(Antamina)的封锁。

始于10月24日的抗议活动导致道路被封锁,迫使这家秘鲁规模最大的铜矿暂停运营。

这也是近期秘鲁爆发的一系列针对矿场的抗议活动的一部分。

周二,秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略派官员前往该地区进行谈判。

七、中色奥博特与海亮股份合资公司正式揭牌成立

11月1日上午,中色奥博特与海亮股份合资的山东海亮奥博特铜业有限公司在山东省临清市正式揭牌成立。此举标志着经过数月筹备,合资公司的运作已进入实质阶段。

2021年5月,中国有色集团与海亮集团签署战略合作协议,双方依托各自优势,通过强强联合、资源共享,共同在海外有色金属资源开发、有色金属智能制造、新材料研发等领域开展合作。

为积极应对我国高端精密铜管领域竞争日趋激烈的行业形势,中国有色集团从战略发展的角度,积极推动央企混合所有制改革,将中色奥博特铜管业务与海亮股份合资合作,短短5个月,合资10亿元的公司就成功落地,为做强做优做大国有企业,推进新材料版块的战略规划,实现国有资产保值增值增加了新的动力。

合资公司凭借中色奥博特和海亮集团在铜管及有色金属行业中的优势、地位以及互补性,将以技术创新优化铜管业务升级,助力铜管材加工行业良性发展,对支撑海亮集团国内整体布局、带动地方财政、提升职工整体收入等方面,形成互利共赢的产业合作新局面。

八、智利Codelco将2022年对中国买家的铜溢价调高近20%

多位消息人士周一表示,智利国有铜业巨头Codelco向中国铜客户提供的2022年铜溢价为每吨105美元,较2021年的每吨88美元上涨17美元或19.3%。

Codelco交付给中国的阴极铜价格是基于伦敦金属交易所期铜价格之上的溢价。

三周前,Codelco向欧洲客户提供的2022年溢价为每吨128美元,创下2015年以来的最高水平,比2021年上涨了20%以上。

六天前,Codelco向韩国提供的2022年溢价为每吨100美元,同比上涨约20%。

九、玉龙铜业顺利通过改扩建工程环保设施竣工验收

近日,西藏玉龙铜矿改扩建工程环保设施现场竣工验收评审会在四川省成都市召开,经西藏自治区生态环境厅专家库成员刘少英等专家评审,玉龙铜业顺利通过环保设施现场竣工验收。西藏玉龙铜业公司党委书记、董事长刘显宁、副总经理陈旭及环境监理单位负责人等参加。

前期,环保设施竣工验收专家组成员前往玉龙铜业公司采矿区、诺玛弄尾矿库、二选厂、三选厂区域,通过现场查阅资料等方式,对改扩建工程环保设施建设及运行情况进行验收。评审会上,专家组一行听取公司、环保设施第三方服务单位及环境监理汇报,了解和掌握了改扩建工程环保设施建设及运行等基本情况。同时,结合现场复核结果,环保设施竣工验收专家组成员一致认为,公司改扩建工程环保设施建设及运行符合设计要求,验收资料完整,环保设施符合有关法律法规规定,具备验收的条件,准予通过验收。

十、秘鲁Antamina铜锌矿遭遇示威活动停止运营

据外电10月31日消息,秘鲁Antamina铜锌矿周日表示,已经暂停了运营,由于示威者设置了路障,他们称矿场没有履行支持当地社区的承诺。Antamina铜锌矿部分由嘉能可(Glencore)和必和必拓(BHP Billiton)控股。公司在一份声明中称,抗议活动持续期间,员工继续工作是不安全的。“政府有必要重建秩序并恢复对话,"公司称。“在这些条件得到保障之前,我们无法继续运营。”Antamina矿场位于秘鲁偏远的安第斯山脉北部地区,是秘鲁第一大铜矿。秘鲁是排在其邻国智利之后的全球第二大铜生产国。

十一、罢工拖累全球头号铜生产商Codelco的铜产量

外媒10月31日消息:全球最大铜供应商Codelco在第三季度的铜产量比上年同期减少7.6%,因为劳动力中断,加上疫情继续对采矿业造成影响。

第三季度产量下降的部分原因在于旗下安迪纳铜矿罢工,随着罢工结束,意味着本季度的产量有望反弹。

虽然Codelco没有报告具体的产量明细,但是基于早先财报的数据,可以算出来7月至9月期间的铜产量为389,000吨。

第三季度Codelco的销售额为48.5亿美元,同比提高22%,因为金属价格上涨有助于抵消产量下降的影响。

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