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铜行业一周要闻回顾:中国铜冶炼厂提高今年四季度的TC/RC费用底价,因铜精矿供应增长

2022年09月30日 15:36:45 铜云汇

银河期货:国庆期间铜价走势研判

宏观面上,9 月份美联储利率会议上宣布加息 75 个基点,联邦基金利率上升至3~3.25%区间,这已经是今年连续第 5 次加息,连续第 3 次加息 75 个基点。货币政策声明显示,美联储仍致力于实现通胀 2%的长期目标。鲍威尔延续了 Jackson Hole 会议上的“鹰”派态度,明确指出通胀回到 2%对维护美国经济的长期稳定增长有重要意义,美联储可以忍受经济放缓,但无法承担通胀失控的代价。 这次会议后,美联储于年内还剩下 的 11 月 2 日与 12 月 14 日两次议息会议会继续大幅加息,根据最新的点阵图,美联储官员们预计从现在至年底还有 125 个基点的加息空间,美联储的利率会达到 4.5%,而且明年还有加息空间。这样大幅度的加息令美国经济衰退的可能性大增,也对全球经济造成巨大的威胁。于此同时,9 月美联储缩表规模也将翻倍至 950 亿美元,这将是历史上最快的削减速度,持续的加息和缩表给经济带来衰退风险,美国GDP 增速将在一段时间内低于潜在增速。根据美联储最新预测,2022 年第四季度GDP 同比增速将降至 0.2%(前值 1.7%),2023 年第四季度 GDP 同比增速降至 1.2%(前值 1.7%)。失业率将上升,美联储预计 2023 底失业率上升至 4.4%(前值3.9%)。

五矿资源计划未来五年在拉斯班巴斯铜矿投资20亿美元

9月29日消息:五矿资源一位高管表示,该公司将在未来五年内投资20亿美元,提高秘鲁拉斯班巴斯铜矿的产量,并正在关注潜在的收购,以进一步提高产量。

拉斯班巴斯铜矿总经理埃德加多?奥德利克在秘鲁国际矿业展览会(Perumin)上表示,公司希望到2025年将铜产量提高一倍,到2030年再提高一倍。

2022年拉斯班巴斯铜矿预计生产24万吨铜,此前由于矿石品位下降,加上和周边社区发生冲突,该矿的产量已经下降多年。

秘鲁是世界第二大铜生产国。拉斯班巴斯铜矿于2016年投产,但是经常遭受原住民社区的干扰。今年两个社区的抗议者在矿区安营扎寨,迫使该公司暂停所有业务50多天。奥德利克表示,自2016年至今,冲突导致铜矿运营中断长达528天,相当于一年半。大部分中断影响铜矿的运输,而不是铜矿开采。

铜价恐再度回归跌势

9月29日消息;在美联储控制通胀决心不变的条件下,接下来货币紧缩措施将持续出台。非极端状况下,实际通胀有望回落,进而导致市场通胀预期下降,而铜也将因此再度下跌。

今年在新冠疫情肆虐和俄乌冲突的背景下,大宗商品价格波动剧烈,铜作为交易体量最大的有色金属,在今年前9个月振幅接近40%。从基本面看,铜市供需相对均衡,并无尖锐矛盾,但因其具有较强的金融属性,使得当前环境下,铜的核心矛盾在于市场对美联储快速加息所带来的经济衰退风险的担忧。

从供需面来看,铜现货粗炼费从年初的62美元/吨上涨至当前的82美元/吨,显现出矿端供给较年初更宽松,以智利为代表的南美铜矿产量虽有下滑,但占全球铜需求一半以上的我国今年从南美进口铜矿数量却未受到影响,相反还有一定增加。放眼2023年,受益于新建和扩建矿山的额外产出,ICSG预计全球精炼铜产量预计增长3.6%,铜市存在增产预期。需求方面,受行业周期影响,尽管房地产和家电行业出现大幅下滑,但电力和“风光电”等新能源领域的异军突起,使得铜需求小幅增长,整体供需保持相对均衡。

铜陵有色累投140亿扩产做强铜业 阴极铜产量160万吨国内居首

铜行业一周要闻回顾:中国铜冶炼厂提高今年四季度的TC/RC费用底价,因铜精矿供应增长

国内铜业龙头铜陵有色(000630.SZ)又抛大手笔投资。

9月22日晚间,铜陵有色发布公告称,公司拟在安徽铜陵建设绿色智能铜基新材料产业园一体化项目,项目总投资103亿元。

长江商报记者发现,去年以来,铜陵有色密集投资扩产,算上上述拟投资款金额,公司累计投资将超过140亿元。

申银万国期货:宏观利空与供求缺口利多阶段性主导铜价

美联储加息依然是铜市场的主要利空因素。年内余下两次美联储会议仍会延续加息,此前市场预期的美联储加息退坡,短期内难以出现。

供应端精矿产出稳定,表现为精矿加工费持续小幅增加;国内冶炼产量同比小幅正增长;全球库存达到八年来低位,境内外现货升水高企。

需求端国内总体表现良好。分行业来看,电力投资、新能源汽车延续高速增长,尤其是太阳能和风力电源投资增幅较大;家电产量总体持平,其中空调产量轻微正增长;地产延续负增长,并且尚未出现企稳迹象。

中原期货:美元指数再创新高 铜价10月将会如何选择?

近期美元指数进入新一轮上涨并创出近20年新高,在此背景下,铜价10月份的走势将会如何选择呢?

一、美元指数仍将维持强势运行

北京时间9月22日,美联储9月FOMC会议决定加息75BP,符合市场预期。但需要注意的是,美联储继续上调了对加息终点的预测。美联储将今年的利率中枢从3.4%上调至4.4%,将明年的利率中枢从3.8%上调至4.6%,明年仍维持一次加息的预测。美联储不惜经济衰退也要坚持鹰派加息,坚定承诺将美国通胀压低至2%,这成为美元上涨的重要动力。

9月23日公布的最新数据显示,美国9月Markit服务业PMI和制造业PMI初值均高于预期,分别为3个月和2个月来新高。但欧元区9月制造业PMI初值由8月49.6降至9月的48.5,低于预期的48.8,创27个月新低。服务业PMI初值由8月49.8降至9月的48.9,低于预期的49.1,创19个月新低。综合PMI初值为48.2,与预期持平,低于前值48.9,创20个月新低。另外,英国9月23日宣布该国50年来最大规模减税措施以提振经济,未来还将出台更多相关举措,但该表态加剧了市场恐慌情绪。从这个角度来看,欧洲地区经济衰退拖累欧元、英镑持续贬值,对美元走强也做出了贡献。

中国铜冶炼厂提高今年四季度的TC/RC费用底价,因铜精矿供应增长

9月27日消息:中国主要铜冶炼厂将2022年第四季度的处理和精炼费用(TC/RCs)底价同比提高32.9%,因为全球铜精矿供应预计增加,而冶炼需求预计稳定。

周二,由中国12家主要冶炼厂主城的中国铜原料联合谈判组(CSPT)通过网上会议,将第四季度的TC/RC底价定为每吨93美元和每磅9.3美分,高于三季度的每吨80美元和每磅8美分,也高于2021年第四季度的每吨70美元以及每磅7美分。

CSPT的成员包括铜陵有色、江西铜业、大冶有色、中国黄金、白银有色、甘肃金川、云南铜业、中条山有色、烟台国润、紫金矿业、富冶和鼎以及葫芦岛锌业的铜冶炼厂。这12家冶炼厂占到中国铜产量的85%以上。

江西省铜产业科技创新联合体圆桌会议召开

近日,铜产业科技创新联合体圆桌会议在江西省南昌市举行。江西铜业集团有限公司作为铜产业科技创新联合体牵头单位,承办此次圆桌会议。

作为江西省委、省政府和中国科学院主办的2022江西智库峰会暨国家级大院大所产业技术及高端人才进江西系列活动之一,今年首次将产业链科技创新联合体圆桌会议纳入江西智库峰会主场活动。江铜党委副书记、总经理周少兵,中国工程院院士黄崇祺,联合体专家咨询委员会部分专家,创新联合体牵头单位及重要企业成员单位负责人以及江西省科技厅、工信厅、金融监管局等相关人员参会。

周少兵表示,作为铜产业创新联合体的牵头单位,江铜将与各成员单位一道,积极推动开展铜产业关键共性技术联合攻关,促进国内外科研院所、江西省内外铜企业的良性互动,充分发挥创新联合体的作用,助力江西铜产业链高质量发展。江铜始终高度重视科技创新和人才工作,诚挚欢迎各位院士、专家莅临指导,为江铜高质量发展出谋献策。

会上,江西省科技厅党组成员、副厅长鄢帮有主持会议,并介绍了江西省产业链科技创新联合体组建推进有关情况;江西省工信厅有色工业处处长傅玉辉介绍了产业链发展情况;江西省铜产业科技创新联合体理事会副主任、秘书处秘书长、江铜副总经理涂东阳介绍了铜产业科技创新联合体组建情况及主要工作进展。

巴西普拉纳尔托铜矿等项目进展

莱拉勘查公司(Lara Exploration)宣布其在巴西的普拉纳尔托(Planalto)项目库普泽罗(Cupuzeiro)靶区7个后续钻孔结果。

主要见矿为厚381米,铜当量品位0.57%。

来自温哥华的雷索罗(Resouro Gold)宣布其在巴西马托格罗索州的新孟都(Novo Mundo)项目第一阶段勘探结果。

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